[[Account.Name]] Plan de compte
Finalité : Fournir une vue d’ensemble de vos principaux clients aux équipes chargées des comptes dans un document évolutif où chaque membre de l’équipe peut participer. Intégrer votre plan de compte dans le dossier du compte dans Salesforce et optimiser la collaboration transversale sans cloisonner la communication. Associer les listes de contrôle, les données Salesforce actualisées et les discussions en temps réel pour améliorer le chiffre d’affaires de l’équipe. Que vous contribuiez au document ou que vous examiniez des conversations contextuelles ou des données de Salesforce, tout est en temps réel, même si vous utilisez votre téléphone ou que vous êtes hors ligne.
Cette fonctionnalité est disponible dans Quip for Salesforce.
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Synthèse
Veuillez renseigner la synthèse du compte ici.
Faites glisser votre souris au-dessus du point bleu à droite pour accéder rapidement au contenu du document.
Utilisez l’application @Salesforce enregistrement en direct (@Salesforce Record Live App)pour présenter les données importantes provenant de votre dossier de compte dans Salesforce. Les données sont en direct et, si vous y êtes autorisé dans Salesforce, vous pouvez même les mettre à jour à cet endroit.
Salesforce Record
Opportunités en cours
Utilisez l’application @Salesforce enregistrement en direct (@Salesforce Record Live App) pour présenter les opportunités en cours du compte afin d’attirer l’attention de tous sur les nouvelles affaires.
Salesforce Record
Données du client (Rapport Salesforce en temps réel)
Utilisez @formule (@formula) pour créer un tableau de bord simplifié à partir de la feuille de calcul ci-dessous
@formula
INSÉREZ VOTRE RAPPORT SALESFORCE ICI :
COMMENT LE FAIRE : Tapez @Rapport Salesforce (@Salesforce Report) et sélectionnez le rapport Salesforce souhaité pour l’intégrer dans une feuille de calcul ci-dessous. Il faudra un certain temps pour RÉCUPÉRER les données dans Salesforce, mais une fois les données RÉCUPÉRÉES dans Salesforce, elles seront toujours en ligne et à jour.Remarque : Vous ne pourrez pas modifier les données, mais vous pouvez en modifier le tri en modifiant le rapport dans Salesforce. ASTUCE DE PRO : Créez un formatage avec conditions dans le rapport ci-dessous pour mettre en évidence les principales tendances du rapport.
Sheet2
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QUI SONT LES ACHETEURS, ET COMMENT NOUS ALIGNER SUR EUX ?
Carte des relations/politique
Sheet3
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SWOT
Sheet4
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QUELS SONT NOS OBJECTIFS ET COMMENT ALLONS-NOUS LES ATTEINDRE ?
ASTUCE DE PRO : Veillez à attribuer les tâches aux collaborateurs concernés sous « Plan d’appel » en @indiquant (@mentioning) le collaborateur, et en @indiquant (@mentioning) la date à laquelle la tâche doit être effectuée pour responsabiliser votre équipe.
En-têtes actuelles
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Plan d’appel
Utilisez les listes de contrôle pour les actions immédiates. @indiquez (@mention)les membres de l’équipe et utilisez @rappel (@reminder) pour définir une date d’échéance pour la tâche.
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QUEL EST NOTRE PLAN POUR BOUCLER CHAQUE OPPORTUNITÉ ?
Plan de projetr
Utilisez l’application @Suivi de projet en direct (@Project Tracker Live App) pour définir et suivre les éléments importants ou à long terme de votre plan de compte.
Project Tracker
Calendrier de haut niveau
Ajoutez les dates de réunions importantes, les dates d’échéance et les événements sensibles au temps pertinents au calendrier ci-dessous en cliquant sur la date concernée. Vous pourrez ainsi avoir une vue d’ensemble de votre plan de compte.
Calendar