Piano account
Migliora la pipeline e i profitti con piani account di immediato valore pratico basati sui dati.
Offri ai tuoi team account una visione olistica dei clienti chiave in un unico documento attivo modificabile da tutti i membri del team. Incorpora il piano account nel record Salesforce Account in Sales Cloud e ottimizza la collaborazione interfunzionale evitando che le comunicazioni avvengano per compartimenti stagni. Combina elenchi di controllo, dati in tempo reale di Salesforce e discussioni in tempo reale per aumentare i profitti realizzati dal team. Che si tratti di contribuire al documento, di rileggere le conversazioni nel contesto o di esaminare dati di Salesforce, tutto avviene in tempo reale, anche quando sei al telefono o offline.
Per alcuni componenti di questo modello è richiesta una licenza Quip Advanced. Per maggiori informazioni sulle versioni e le licenze, consulta la pagina con i prezzi.
Dati Record Salesforce
La Salesforce Record Live App ti consente di visualizzare, aggiornare e discutere dei dati dei campi dei record di Salesforce.
Dati dei rapporti Salesforce
Aggiungi i dati dei rapporti Salesforce in tempo reale per consentire al team di vedere le informazioni più aggiornate, di collaborare e di trarne indicazioni.
Tracciamento dei progetti
Porta avanti le trattative combinando elenchi di controllo, date di scadenza e app per il monitoraggio dei progetti per ricavarne dei risultati intermedi realizzabili.