Note clienti
Condividi agevolmente le informazioni senza applicazioni che funzionano a compartimenti stagni, email scollegate dal contesto o thread di chat isolati.
Dal primo contatto alla conclusione di una trattativa, è importante che gli agenti di vendita tengano traccia delle informazioni essenziali acquisite durante le conversazioni con i futuri clienti. Il modello Note clienti standardizza le modalità di acquisizione delle informazioni, eliminando le applicazioni di messaggistica e per la presa di appunti isolate dal contesto che provocano la perdita di informazioni cruciali. Quando incorpori un documento Quip in un record Salesforce Lead o Referente, tutto il team può essere facilmente messo al corrente, collaborare ai vari punti di intervento e concentrarsi su come portare avanti le trattative.
Dati Record Salesforce
Visualizza, aggiorna ed esamina i dati dei record e dei campi di Salesforce con la Salesforce Record Live App.
Elenchi di controllo
Assegna i punti di intervento con le relative date di scadenza ai colleghi per dare seguito ai risultati intermedi stabiliti in una riunione con il cliente.
@menzioni
Come in Twitter e in Facebook, @menziona i colleghi per richiamare la loro attenzione sulle tue note.
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Appunti della riunione
Prepara, trascrivi e dai seguito alle riunioni da un unico punto.
Appunti della riunione 1:1
Tieni traccia degli obiettivi fra responsabili e rapporti nel contesto dei dati CRM in tempo reale.
Wiki aziendale
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La base di ogni team. Riunisci persone ed eventi di lavoro e sociali in un'unica posizione.
Hub progetto
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