Notities over klant
Deel moeiteloos informatie in losstaande toepassingen, op zichzelf staande e-mailclients of geïsoleerde chatgesprekken.
Vanaf het eerste contact tot en met het sluiten van een deal is het belangrijk dat uw verkopers de bedrijfskritieke informatie bijhouden die ze tijdens gesprekken met uw toekomstige klanten verzamelen. De sjabloon Notities over klant standaardiseert de manier waarop uw teams informatie vastleggen en maakt tegelijkertijd een einde aan op zichzelf staande berichtentoepassingen en notitietoepassingen als gevolg waarvan cruciale informatie tussen wal en schip valt. Wanneer u een Quip-document in een Salesforce-leadrecord of -contactpersoonrecord opneemt, kan uw gehele team gemakkelijk achterhalen wat er speelt, samenwerken rond actie-items en zich blijven concentreren op het vooruithelpen van deals.
Salesforce-recordgegevens
Met de Salesforce Record Live App kunt u Salesforce-records en veldgegevens bekijken, bijwerken en bespreken.
Controlelijsten
Wijs actiepunten met vervaldatums toe aan teamgenoten zodat zij deliverables kunnen opvolgen op basis van vergaderingen met klanten.
@vermeldingen
Net als bij Twitter en Facebook kunt u met @vermeldingen teamgenoten vermelden om hun aandacht te vestigen op uw notities.
Aanbevolen sjablonenAlle sjablonen bekijken
Notulen
Bereid vergaderingen voor, neem notities en volg op, vanuit één plaats.
Notulen voor 1:1-vergaderingen
Volg doelstellingen voor managers en rapporten met behulp van live CRM-gegevens
Bedrijfswiki
Creëer één enkele plaats voor alle belangrijkste resources van uw bedrijf, waar iedereen vragen kan stellen en antwoorden krijgt.
Teamhub
De thuisbasis voor elk team. Breng mensen, werk en sociale events samen op één plaats.
Projecthub
Plan, volg en voltooi projecten op één plaats.