Müşteri Notları
Bilgileri bağımsız uygulamalar, bağlantısı yapılmamış e-postalar veya ayrı sohbet konuları olmadan zahmetsizce paylaşın.
Temsilcilerinizin ilk temastan anlaşmanın tamamlanmasına kadar her adımda, müşteri adaylarınızla görüşme sırasında edindikleri ticari açıdan kritik bilgileri takip etmesi önemlidir. Müşteri Notları şablonu, kritik bilgilerin kaybolmasına yol açan bağımsız mesajlaşma ve not alma uygulamalarına yönelik ihtiyacı ortadan kaldırarak ekiplerinizin bilgileri kaydetme şeklini standart hale getirir. Bir Salesforce Müşteri Adayı ya da Kişi kaydına bir Quip belgesini katıştırdığınızda, ekibinizin tamamı süreci hızlandırabilir, eylem öğeleri üzerinde iş birliği içerisinde çalışabilir ve müşteri adaylarını bir sonraki aşamaya taşımaya odaklanmaya devam edebilir.
Salesforce Kayıt Verileri
Salesforce Record Live App ile Salesforce kayıtlarını ve alan verilerini görüntüleyin, güncelleyin ve tartışın.
Kontrol Listeleri
Bir müşteri toplantısı sonucunda ortaya çıkan teslim öğelerinin takibi için ekip üyelerine teslim tarihleriyle birlikte eylem öğeleri atayın.
@bahsedilenler
Twitter ve Facebook’ta olduğu gibi, notlarınıza dikkat çekmek üzere ekip arkadaşlarınızdan @bahsedin.
Önerilen ŞablonlarTüm Şablonları Görüntüle
Toplantı Notları
Toplantıları tek bir yerde hazırlayın, yazıya dökün ve takip edin.
1:1 Toplantı Notları
Canlı CRM verileri bağlamında, yöneticiler ve astları arasında hedeflerin takibini yapın.
Şirket Wiki’si
Şirketinizin tüm kilit kaynakları için herkesin soru sorabileceği ve yanıt alabileceği tek bir yer sağlayın.
Ekip Merkezi
Her ekip için bir alan. Kişileri, işleri ve sosyal etkinlikleri tek bir yerde toplayın.
Proje Merkezi
Projeleri tek bir yerde planlayın, izleyin ve tamamlayın.