Notes de réunion individuelles
Suivez les objectifs entre les responsables et les rapports dans le contexte des données CRM live.
La transparence et le travail d’équipe entre les employés et les responsables peuvent conduire à une amélioration de la confiance, de la productivité et de la satisfaction de travail. Utilisez ce modèle individuel pour suivre votre volume d’affaires, examiner et discuter des relations clients en cours, et voir où vous en êtes par rapport à vos objectifs. Grâce aux modèles individuels dans Salesforce, vous pouvez facilement attribuer des actions, des notes et des mises à jour de statut dans le contexte de votre travail. En ce qui concerne les réunions récurrentes, ajoutez simplement une nouvelle section dans le document pour que toutes vos notes de réunion soient regroupées au même endroit.
Données d’enregistrement Salesforce
La Live App Enregistrement Salesforce permet de visualiser, de mettre à jour et de discuter des données de champ des enregistrements Salesforce.
@mentions
Tout comme sur Twitter et Facebook, @mentionnez vos collègues pour attirer leur attention sur vos notes.
Listes de contrôle
Attribuez à vos collègues des éléments d’action avec des dates d’échéance pour effectuer un suivi des tâches issues de réunions clients.
Modèles recommandésAfficher tous les modèles
Notes de réunion
Préparez, transcrivez et suivez les réunions à un emplacement unique.
Notes client
Partagez des informations en toute simplicité sans applications cloisonnées, messagerie déconnectée ou fils de chat isolés.
Wiki d’entreprise
Créez un endroit unique regroupant toutes les ressources clés de votre entreprise, où tout le monde peut poser des questions et obtenir des réponses.
Plateforme d’équipe
La plateforme pour toutes les équipes. Regroupez toutes les informations sur les personnes, les tâches et les événements sociaux au même endroit.
Plateforme du projet
Planifiez, suivez et réalisez des projets à un emplacement unique.