Notes client
Partagez des informations en toute simplicité sans applications cloisonnées, messagerie déconnectée ou fils de chat isolés.
Du premier contact à la conclusion d’une affaire, il est important que vos commerciaux effectuent un suivi des informations essentielles qu’ils apprennent lors des conversations avec vos futurs clients. Le modèle de notes client standardise la façon dont vos équipes capturent les informations, tout en éliminant les applications de messagerie et de prise de notes cloisonnées qui peuvent entraîner la perte de ces informations. Lorsque vous intégrez un document Quip dans un enregistrement de piste ou de contact Salesforce, l’ensemble de votre équipe peut facilement suivre l’avancée du projet, collaborer sur les éléments d’action et rester concentré sur la progression des affaires.
Données d’enregistrement Salesforce
Consultez, mettez à jour et utilisez collectivement les enregistrements Salesforce et les données de champ avec l’application Salesforce Record Live App.
Listes de contrôle
Attribuez des éléments d’action avec des dates d’échéance à vos collègues pour effectuer un suivi des tâches issues d’une réunion client.
@mentions
Tout comme sur Twitter et Facebook, @mentionnez vos collègues pour attirer leur attention sur vos notes.
Modèles recommandésAfficher tous les modèles
Notes de réunion
Préparez, transcrivez et suivez les réunions à un emplacement unique.
Notes de réunion individuelles
Suivez les objectifs entre les responsables et les rapports dans le contexte des données CRM live.
Wiki d’entreprise
Créez un endroit unique regroupant toutes les ressources clés de votre entreprise, où tout le monde peut poser des questions et obtenir des réponses.
Plateforme d’équipe
La plateforme pour toutes les équipes. Regroupez toutes les informations sur les personnes, les tâches et les événements sociaux au même endroit.
Plateforme du projet
Planifiez, suivez et réalisez des projets à un emplacement unique.