Revisione trimestrale delle attività aziendali
Promuovi il coordinamento esecutivo e rivedi gli obiettivi strategici.
Le revisioni trimestrali delle attività aziendali sono un'ottima occasione per promuovere il coordinamento esecutivo e rivedere ogni obiettivo strategico. Utilizza questo modello per raccogliere tutte le informazioni più recenti, collaborare prima e dopo la riunione e favorire il senso di responsabilità per massimizzare il successo del cliente.
Per alcuni componenti di questo modello è richiesta una licenza Quip Advanced. Per maggiori informazioni sulle versioni e le licenze, consulta la pagina con i prezzi.
Dati dei rapporti Salesforce
Aggiungi i dati dei rapporti Salesforce in tempo reale per consentire al team di vedere le informazioni più aggiornate, di collaborare e di trarne indicazioni.
Condivisione esterna
Condividi i documenti in modo semplice e sicuro con soggetti esterni all'azienda, ad esempio i clienti.
Tracciamento dei progetti
Porta avanti le trattative combinando elenchi di controllo, date di scadenza e app per il monitoraggio dei progetti per ricavarne dei risultati intermedi realizzabili.
Modelli consigliatiVedi tutti i modelli
Piano di gestione account
Fai felice ogni cliente aumentandone il successo grazie all'allineamento di priorità e lavoro.
Piano di transizione degli account
Facilita la fidelizzazione dei clienti e favorisci il cross-selling e l'up-selling trasferendo senza intoppi gli account dai team di vendita a quelli di consegna.
Hub progetto
Pianifica, monitora e completa i progetti da un unico punto.
Analisi del successo
Migliora la fidelizzazione del cliente analizzando periodicamente il successo.
Piano di rinnovo
Pianifica, tieni traccia e partecipa ai rinnovi dei clienti.