Piano di rinnovo
Pianifica, tieni traccia e partecipa ai rinnovi dei clienti.
Crea piani di rinnovo per assicurarti che tutti gli stakeholder chiave vengano coinvolti al momento giusto, che le attività siano tracciate e venga considerata ogni attività. Riunisci le vendite, il successo dei clienti e i clienti per evitare l'interruzione e massimizzare la fidelizzazione.
Per alcuni componenti di questo modello è richiesta una licenza Quip Advanced. Per maggiori informazioni sulle versioni e le licenze, consulta la pagina con i prezzi.
Fogli di calcolo incorporati
Organizza e struttura i risultati intermedi del progetto in un foglio di calcolo per consentire a tutte le parti interessate di vedere i dettagli e di inserire commenti con chiarezza e semplicità.
Dati Record Salesforce
Visualizza, aggiorna ed esamina i dati dei record e dei campi di Salesforce con la Salesforce Record Live App.
Elenchi di controllo
Assegna i punti di intervento con le relative date di scadenza ai colleghi per dare seguito ai risultati intermedi stabiliti in una riunione con il cliente.
Modelli consigliatiVedi tutti i modelli
Piano di gestione account
Fai felice ogni cliente aumentandone il successo grazie all'allineamento di priorità e lavoro.
Piano di transizione degli account
Facilita la fidelizzazione dei clienti e favorisci il cross-selling e l'up-selling trasferendo senza intoppi gli account dai team di vendita a quelli di consegna.
Hub progetto
Pianifica, monitora e completa i progetti da un unico punto.
Analisi del successo
Migliora la fidelizzazione del cliente analizzando periodicamente il successo.
Revisione trimestrale delle attività aziendali
Promuovi il coordinamento esecutivo e rivedi gli obiettivi strategici.