1:1 회의 노트
라이브 CRM 데이터의 맥락에서 관리자 및 보고서 간 목표를 추적합니다.
직원과 관리자가 투명하게 서로 협력하는 관계를 형성한다면 신뢰, 생산성, 작업 만족도를 높일 수 있습니다. 이 1:1 템플릿을 사용하여 비즈니스 장부를 추적하고 진행 중인 클라이언트 관계를 검토하고 논의하거나 현재 목표의 어느 지점에 있는지를 추적합니다. Salesforce의 1:1 템플릿을 사용하면 작업 맥락에 맞춰 쉽게 작업 항목, 노트, 상태 업데이트를 할당할 수 있습니다. 반복적인 회의의 경우 단일 장소에서 모든 회의 노트가 유지되도록 문서에 새 섹션을 추가하십시오.
Salesforce 레코드 데이터
Salesforce Record Live App을 사용하면 Salesforce 레코드의 필드 데이터를 보고 및 업데이트하고 그에 대해 논의할 수 있습니다.
@멘션
Twitter 및 Facebook과 마찬가지로 팀원을 @멘션하여 노트에 주의를 기울이게 합니다.
체크리스트
기한을 사용하여 팀원에게 작업 항목을 할당하고 고객 회의에 따른 결과물에 대해 팔로우업합니다.