Quip 템플릿

목표가 무엇이든 Quip에는 요구 사항에 맞춰 사용자 정의할 수 있는 유연성을 제공하면서도 시작하는 데 도움이 되는 템플릿이 있습니다.

  • 계정 플랜

    Quip용 Salesforce Record Live App을 사용하면 Quip 내부 문서에서 Salesforce 레코드의 필드 데이터를 보고 업데이트하거나 그에 대해 논의할 수 있습니다.

  • 세일즈 플레이북

    반복 가능한 세일즈 전략을 만들고 세일즈 방법을 구현하여 모든 담당자의 매출을 가속화합니다.

  • 사례 스웜

    서비스 팀을 위한 단일 장소에서 라이브 Salesforce 데이터, 실시간 채팅 및 과업을 결합하여 복잡한 사례를 마감합니다.

  • 파이프라인 검토

    세일즈 및 마케팅 팀을 조정하여 파이프라인의 성장을 이끌어내십시오.

  • 경영 요약 정보

    경영진 및 주요 이해당사자를 실행 가능한 실시간 데이터가 포함된 공동 작업 요약 문서에 맞춰 조율합니다.

  • 프로젝트 허브

    이해당사자가 정보를 파악하고 조치를 취할 수 있는 단일 문서에 프로젝트 요약 정보 및 프로젝트 트래커를 구축합니다.

계정 전략 및 계획

계정 플랜

실행 가능한 데이터 중심 계정 플랜으로 파이프라인 및 매출을 촉진합니다.

기업 계정 플랜

실행 가능한 완벽한 계정 플랜으로 파이프라인 및 매출을 촉진합니다.

판매 지역 플랜

세일즈 담당자가 영역을 이해하고 실행 가능한 영역 계획을 통해 주요 계정을 식별할 수 있습니다.

거래 자격

검색 전화 노트

템플릿화된 검색 전화 노트로 담당자 생산성을 향상합니다.

리드 인계

팀 간 리드 인계를 최적화하고 모든 사람이 전체 고객 컨텍스트를 갖도록 합니다.

세일즈 플레이북

반복 가능한 세일즈 전략을 만들고 세일즈 방법을 구현하여 모든 담당자의 매출을 가속화합니다.

거래 마감

세일즈 배틀 카드

반대 의견을 관리하고 가장 좋은 조건으로 거래를 성사시키십시오.

상호 종료 플랜

단일 보기에서 실시간 데이터, 작업 항목 및 공동 작업을 결합하여 신속하게 거래를 수주합니다.

공동 가격 제안

한 곳에서 가격 정책에 대한 논의 내용 및 계약 세부 사항을 수집하고 신속하게 거래를 마감합니다.

세일즈 팀 거래 룸

분기말을 관리하고 전체 팀이 목표에 집중하도록 합니다.

경영 요약 정보

경영진 및 주요 이해당사자를 실행 가능한 실시간 데이터가 포함된 공동 작업 요약 문서에 맞춰 조율합니다.

세일즈 이후 및 고객 성공

계정 관리 플랜

우선순위와 업무를 조정하여 모든 고객이 만족하고 성공할 수 있도록 하십시오.

계정 전환 플랜

세일즈 및 전달 팀 간의 성공적인 계정 전환을 통해 클라이언트 유지률을 향상하고 교차 판매 및 상향 판매를 촉진합니다.

프로젝트 허브

한 곳에서 프로젝트를 계획, 추적 및 완료합니다.

성공 검토

성공 여부를 정기 검토하여 고객 유지를 개선합니다.

분기별 비즈니스 리뷰

경영진의 동조를 구하고 전략적 목표를 검토합니다.

갱신 플랜

고객 갱신에 대해 계획, 추적, 공동 작업합니다.

서비스

사례 스웜

이메일과 채팅 스레드의 중단 없이 빠르게 까다로운 사례를 마감합니다.

근본 원인 분석

Service Cloud에 연결된 공동 작업 공간에서 빠르게 서비스 문제의 근본적인 원인을 파악합니다.

마케팅

캠페인 플랜

캠페인을 더욱 효과적으로 조정하고 세일즈 및 마케팅 팀을 조율합니다.

파이프라인 검토

세일즈 및 마케팅 팀을 조정하여 파이프라인의 성장을 이끌어내십시오.

이벤트 계획

대면 및 원격 이벤트를 간편하게 계획, 실행, 검토합니다.

마케팅 플레이북

완벽한 마케팅 캠페인을 계획하고 공동 작업하고 실행합니다.

인사

온보딩 체크리스트

직원들이 좋아할 만한 간편한 체크리스트를 사용하여 신규 직원 온보딩을 가속화합니다.

직원 코칭 가이드

강력한 코칭 가이드를 통해 조직 내에서 인재를 육성하고 신뢰와 직원 성공을 이끌어냅니다.

제품 활성화 로드쇼

글로벌 활성화 이니셔티브를 관리하고, 명확한 역할, 책임, 타임라인을 설정하고, 모든 사항을 실시간 추적합니다.

성과 검토

직원을 효과적이고 공정하게 측정하고 성공으로 이끕니다.

개인 개발 플랜

직원들이 조직 내에서 성공하고 성장할 수 있도록 돕습니다.

일반 템플릿

회의 노트

한 곳에서 회의를 준비 및 기록하고 팔로우업을 진행합니다.

클라이언트 노트

사일로 응용 프로그램이나 이메일 연결 중단 또는 채팅 스레드 분리 없이 간편하게 정보를 공유합니다.

1:1 회의 노트

라이브 CRM 데이터의 맥락에서 관리자 및 보고서 간 목표를 추적합니다.

회사 Wiki

회사의 모든 핵심 리소스를 위한 단일 장소를 만들어 누구나 질문하고 답변을 얻을 수 있도록 합니다.

팀 허브

모든 팀이 한 곳에서 모일 수 있습니다. 모든 팀의 인원, 업무, 소셜 이벤트를 한 곳에 모아 둡니다.

프로젝트 허브

한 곳에서 프로젝트를 계획, 추적 및 완료합니다.

금융 서비스

클라이언트 검토

상담자의 생산성을 높이고 클라이언트의 금융 요구를 포괄적으로 파악합니다.

추천 플랜

단일 보기에서 실시간 데이터, 작업 항목, 공동 작업을 결합하여 신속하게 계약을 수주합니다.

상업적 뱅킹 관계 플랜

실행 가능한 공동 작업 관계 플랜으로 파이프라인과 클라이언트 가치를 향상합니다.

상업 대출 종료 플랜

단일 보기에서 실시간 데이터, 작업 항목 및 공동 작업을 결합하여 융자 프로세스를 간소화합니다.

Financial Services용 클라이언트 노트

사일로 응용 프로그램이나 이메일 연결 중단 또는 채팅 스레드 분리 없이 간편하게 정보를 공유합니다.

제조

계정 플랜

실행 가능한 데이터 중심 계정 플랜으로 기회 및 매출을 촉진합니다.

업무 플랜

단일 보기에서 실시간 데이터, 작업 항목 및 공동 작업을 결합하여 거래를 수주하고 세일즈 프로세스를 간소화합니다.