갱신 플랜
고객 갱신에 대해 계획, 추적, 공동 작업합니다.
모든 주요 이해당사자가 적시에 참여하고, 활동을 추적하며, 모든 과업을 설명할 수 있도록 갱신 플랜을 만듭니다. 세일즈, 고객 성공, 고객을 하나로 모아 중단을 방지하고 유지율을 극대화합니다.
이 템플릿 내 일부 구성 요소에 Quip Advanced 라이센스가 필요합니다. 가격 책정 페이지에서 Edition 및 라이센스에 대한 자세한 정보를 확인하십시오.
포함된 스프레드시트
모든 당사자가 투명하고 간편하게 세부 사항을 확인하고 코멘트를 작성할 수 있게 스프레드시트에 프로젝트 결과물을 체계적으로 정리하고 구조화합니다.
Salesforce 레코드 데이터
Salesforce 레코드 Live App으로 Salesforce 레코드 및 필드 데이터를 보고 업데이트하고 그에 대해 논의합니다.
체크리스트
기한을 사용하여 팀원에게 작업 항목을 하고 고객 회의에 따른 결과물에 대한 팔로우업을 진행합니다.