계정 전환 플랜

    • Salesforce 레코드 데이터

      Salesforce 레코드 Live App으로 Salesforce 레코드 및 필드 데이터를 보고 업데이트하고 그에 대해 논의합니다.

    • 감사 수준 추적 변경 사항

      단어, 문장 또는 구문에 대해 논의하여 투명하게 결정을 내립니다. 모든 편집 사항이 추적되므로 내역 데이터를 유지할 수 있습니다.

    • 포함된 스프레드시트

      모든 당사자가 투명하고 간편하게 세부 사항을 확인하고 코멘트를 작성할 수 있게 스프레드시트에 프로젝트 결과물을 체계적으로 정리하고 구조화합니다.

    세일즈 및 전달 팀 간의 성공적인 계정 전환을 통해 클라이언트 유지률을 향상하고 교차 판매 및 상향 판매를 촉진합니다.

    기회가 마감되고 프로젝트 구현 팀이 선택할 경우 고객은 원활하게 실행되기를 기대합니다. 세일즈 담당자는 서비스 전달 팀에 실시간 클라이언트 데이터를 비롯해 적시에 고품질 프로젝트를 수행하고 제공하기 위해 필요한 모든 컨텍스트에 대한 가시성을 제공하여 고객 성공을 최적화할 수 있습니다. 원활한 전환은 서비스 팀이 목표를 달성할 뿐 아니라 향후 추천을 촉진하고 비즈니스를 반복하는 데도 도움이 됩니다. Quip은 결과물이나 작업이 이메일 또는 정적 문서에 파묻히지 않고 Salesforce에서 겉으로 드러나게 유지합니다.이 템플릿 내 일부 구성 요소에 Quip Advanced 라이센스가 필요합니다. 가격 책정 페이지에서 Edition 및 라이센스에 대한 자세한 정보를 확인하십시오.

    • Salesforce 레코드 데이터

      Salesforce 레코드 Live App으로 Salesforce 레코드 및 필드 데이터를 보고 업데이트하고 그에 대해 논의합니다.

    • 감사 수준 추적 변경 사항

      단어, 문장 또는 구문에 대해 논의하여 투명하게 결정을 내립니다. 모든 편집 사항이 추적되므로 내역 데이터를 유지할 수 있습니다.

    • 포함된 스프레드시트

      모든 당사자가 투명하고 간편하게 세부 사항을 확인하고 코멘트를 작성할 수 있게 스프레드시트에 프로젝트 결과물을 체계적으로 정리하고 구조화합니다.

    템플릿 체험
    권장 템플릿모든 템플릿 보기
    계정 관리 플랜

    우선순위와 업무를 조정하여 모든 고객이 만족하고 성공할 수 있도록 하십시오.

    프로젝트 허브

    한 곳에서 프로젝트를 계획, 추적 및 완료합니다.

    성공 검토

    성공 여부를 정기 검토하여 고객 유지를 개선합니다.

    분기별 비즈니스 리뷰

    경영진의 동조를 구하고 전략적 목표를 검토합니다.

    갱신 플랜

    고객 갱신에 대해 계획, 추적, 공동 작업합니다.