추천 플랜
단일 보기에서 실시간 데이터, 작업 항목, 공동 작업을 결합하여 신속하게 계약을 수주합니다.
금융 전문가의 역할이 점차 복잡해지는 상황에서 중요한 거래가 잘못 관리되거나 클라이언트 관계가 악화되지 않도록 간소화된 마감 프로세스를 구축해야 합니다. 정확한 제안 및 마감 프로세스를 간략하게 설명하는 체계화된 템플릿을 확보하면 상담자가 쉽게 거래를 마무리할 수 있습니다. 첫 견적서에서 최종 법률 검토까지 Salesforce의 템플릿 기반 비즈니스 프로세스는 팀이 쉽게 올바른 단계에 따라 계획에 집중하고 거래를 더욱 효과적으로 마감할 수 있게 만들어줍니다.
이 템플릿의 일부 구성 요소에 Quip Advanced 라이센스가 필요합니다. 가격 책정 페이지에서 Edition 및 라이센스에 대한 자세한 정보를 확인하십시오.
라이브 Salesforce 데이터
Salesforce Record Live App을 사용하면 Salesforce 레코드의 필드 데이터를 보고 및 업데이트하고 그에 대해 논의할 수 있습니다.
프로젝트 추적
실행 가능한 결과물에 체크리스트, 기한 및 프로젝트 추적 앱을 결합하여 거래를 한 단계 더 발전시킵니다.
외부 공유
고객 및 확장된 팀과 종료 플랜을 공유하여 거래가 빠르게 최종 단계에 이를 수 있게 합니다.