상업 대출 종료 플랜
단일 보기에서 실시간 데이터, 작업 항목 및 공동 작업을 결합하여 융자 프로세스를 간소화합니다.
상업 대출 프로세싱은 철저하고 복잡한 과정일 수 있지만 그렇다고 해서 팀이 모든 관리 작업을 참고 견뎌야 한다는 의미는 아닙니다. Salesforce 내에 직접 포함하거나 CRM에서 작업하지 않는 사용자와 공유하기 위해 작성된 직관적인 Quip 템플릿으로 금융 프로세스를 간소화합니다. 팀은 Quip을 사용하여 사무실이나 이동 중에도 쉽게 클라이언트에게 안전한 재무 관리를 제공하는 적절한 조치를 취할 수 있습니다.
이 템플릿 내 일부 구성 요소에 Quip Advanced 라이센스가 필요합니다. 가격 책정 페이지에서 Edition 및 라이센스에 대한 자세한 정보를 확인하십시오.
Salesforce 레코드 데이터
Salesforce 레코드 Live App으로 Salesforce 레코드 및 필드 데이터를 보고 업데이트하고 그에 대해 논의합니다.
포함된 대화
실시간으로 특정 차트, 셀 또는 거래 알림에 대해 논의하여 전후맥락을 파악하고 적절하게 조율합니다.
프로젝트 추적
작업 항목과 결과물을 모니터링하는 체크리스트, 기한 및 프로젝트 트래커를 사용하여 거래를 한 단계 더 발전시킵니다.