상업적 뱅킹 관계 플랜
실행 가능한 공동 작업 관계 플랜으로 파이프라인과 클라이언트 가치를 향상합니다.
팀의 모든 구성원이 작업을 진행할 수 있는 실시간 단일 문서에서 상업적 뱅킹 팀이 핵심 클라이언트를 면밀하게 파악할 수 있도록 합니다. Sales Cloud 또는 Financial Services Cloud의 Salesforce 레코드에 관계 플랜을 포함하고 사일로 커뮤니케이션 없이 부서 간 공동 작업을 극대화합니다. 문서에 관여하고 상황별 대화를 검토하거나 Salesforce 데이터를 확인하는 등 다양한 작업이 실시간으로 이루어지며, 휴대폰이나 오프라인 상태에서도 마찬가지입니다.
이 템플릿 내 일부 구성 요소에 Quip Advanced 라이센스가 필요합니다. 가격 책정 페이지에서 Edition 및 라이센스에 대한 자세한 정보를 확인하십시오.
Salesforce 레코드 데이터
Salesforce 레코드 Live App으로 Salesforce 레코드 및 필드 데이터를 보고 업데이트하고 그에 대해 논의합니다.
감사 수준 추적 변경 사항
단어, 문장 또는 구문에 대해 논의하여 투명하게 결정을 내립니다. 모든 편집 사항이 추적되므로 내역 데이터를 유지할 수 있습니다.
포함된 스프레드시트
모든 당사자가 투명하고 간편하게 세부 사항을 확인하고 코멘트를 작성할 수 있게 사용자 의견을 체계적으로 정리하고 구조화합니다.