클라이언트 검토
상담자의 생산성을 높이고 클라이언트의 금융 요구를 포괄적으로 파악합니다.
은행과 금융 협회에서 더 많은 수익을 창출하려고 노력하는 상황에서 은행가와 금융 중개인은 클라이언트의 기대를 뛰어넘는 신뢰할 수 있는 조언자가 되어야 합니다. 전략적 계정 계획 프로세스를 충실히 수행하면 고객 관계를 향상하고 더 나은 결과를 도출할 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하여 공유된 공동 작업 공간 내 파이프라인, 주요 기회, 작업 스트림, 성과표를 추적하고 그에 대해 논의합니다.
이 템플릿의 일부 구성 요소에 Quip Advanced 라이센스가 필요합니다. 가격 책정 페이지에서 Edition 및 라이센스에 대한 자세한 정보를 확인하십시오.
관계 매핑
확장된 세일즈 팀이 운영상 계층을 볼 수 있도록 계정 계획 내에 관계 맵을 추가합니다.
Salesforce 보고서 데이터
확장된 팀이 최신 정보를 보고 공동 작업을 하거나 인사이트를 확보할 수 있도록 Salesforce 보고서 데이터를 추가합니다.
Einstein 인사이트
대화형 필터를 사용하여 개인화된 대시보드를 추가하면 기회를 마감하는 데 집중할 수 있습니다.