Financial Services용 클라이언트 노트
사일로 응용 프로그램이나 이메일 연결 중단 또는 채팅 스레드 분리 없이 간편하게 정보를 공유합니다.
첫 연락에서 거래가 마감될 때까지 담당자는 잠재적인 클라이언트와 대화를 나누는 동안 배운 비즈니스에 중요한 정보를 추적해야 합니다. 클라이언트 노트 템플릿은 중요 정보를 분실할 수 있는 사일로 메시징 및 노트 작성 응용 프로그램 없이 팀이 정보를 수집하는 방법을 표준화합니다. Salesforce 리드 또는 연락처 레코드에 Quip 문서를 포함하는 경우 전체 팀이 쉽게 상황을 파악하고 작업 항목에 공동 작업을 진행하거나 거래를 진전시키는 일에 집중할 수 있습니다.
Salesforce 레코드 데이터
Salesforce 레코드 Live App으로 Salesforce 레코드 및 필드 데이터를 보고 업데이트하고 그에 대해 논의합니다.
체크리스트
기한을 사용하여 팀원에게 작업 항목을 하고 고객 회의에 따른 결과물에 대한 팔로우업을 진행합니다.
@멘션
Twitter 및 Facebook과 마찬가지로 팀원을 @멘션하여 노트에 주의를 기울이게 합니다.