계정 플랜
실행 가능한 데이터 중심 계정 플랜으로 파이프라인 및 매출을 촉진합니다.
팀의 모든 구성원이 작업을 진행할 수 있는 실시간 단일 문서에서 계정 팀이 핵심 고객을 포괄적으로 파악할 수 있게 합니다. Sales Cloud의 Salesforce 계정 레코드에 계정 플랜을 포함하고 사일로 커뮤니케이션 없이 부서 간 공동 작업을 극대화하거나 체크리스트, 라이브 Salesforce 데이터, 실시간 토론을 결합하여 하나의 팀으로 매출을 향상합니다. 문서에 관여하고 상황별 대화나 Salesforce 데이터를 검토하는 등 다양한 작업이 실시간으로 이루어지며, 휴대폰이나 오프라인 상태에서도 마찬가지입니다.
이 템플릿 내 일부 구성 요소에 Quip Advanced 라이센스가 필요합니다. 가격 책정 페이지에서 Edition 및 라이센스에 대한 자세한 정보를 확인하십시오.
Salesforce 레코드 데이터
Salesforce Record Live App을 사용하면 Salesforce 레코드의 필드 데이터를 보고 및 업데이트하고 그에 대해 논의할 수 있습니다.
Salesforce 보고서 데이터
팀이 최신 정보를 보고 공동 작업을 진행하거나 인사이트를 확보할 수 있게 라이브 Salesforce 보고서 데이터를 추가합니다.
프로젝트 추적
실행 가능한 결과물에 체크리스트, 기한 및 프로젝트 추적 앱을 결합하여 거래를 한 단계 더 발전시킵니다.