Plano de transição de conta
Melhore a retenção do cliente e impulsione as vendas cruzadas e as vendas incrementadas com transições de conta bem-sucedidas entre as equipes de vendas e entrega.
Quando uma oportunidade é fechada e sua equipe de implementação de projeto pega nela, seus clientes esperam uma execução impecável. Os representantes de vendas podem otimizar o sucesso do cliente, fornecendo às equipes de entrega de serviços visibilidade sobre dados dos clientes em tempo real e todo o contexto necessário para agir e entregar projetos de alta qualidade e dentro do prazo. Transições perfeitas não apenas garantem que as equipes de serviço atinjam suas metas, mas também ajudam a promover referências futuras e repetir negócios. O Quip apresenta os resultados e ações de forma visível no Salesforce e não ocultos debaixo de e-mails e documentos estáticos. Alguns componentes dentro deste modelo requerem uma licença do Quip Advanced. Visite nossa página de preços para obter mais informações sobre edições e licenças.
Dados de registro do Salesforce
Visualize, atualize e discuta registros do Salesforce e dados de campo com o Live App de registro do Salesforce.
Controle de alterações em nível de auditoria
Discuta qualquer palavra, frase ou parágrafo para obter decisões claras. Cada edição é rastreada, para que os dados do histórico nunca sejam perdidos.
Planilhas incorporadas
Organize e estruture os resultados de projeto em uma planilha para que todas as partes possam ver e comentar os detalhes com clareza e facilidade.
Modelos recomendadosVer todos os modelos
Plano de gerenciamento de contas
Faça todo cliente feliz e bem-sucedido alinhando prioridades e trabalho.
Hub de projetos
Planeje, rastreie e conclua projetos em um só lugar.
Avaliação de sucesso
Melhore a retenção de clientes avaliando regularmente o sucesso deles.
Análise de negócios trimestral
Promova o alinhamento executivo e avalie objetivos estratégicos.
Plano de renovação
Planeje, acompanhe e colabore nas renovações dos clientes.