Plano de gerenciamento de contas
Faça todo cliente feliz e bem-sucedido alinhando prioridades e trabalho.
Ajude seus clientes a serem bem-sucedidos e certifique-se de que percebem o valor comercial que você prometeu a eles. Alinhe os objetivos estratégicos de seus clientes com suas atividades e crie pontos de contato ponderados para garantir que eles estejam felizes durante toda a jornada com você.
Alguns componentes dentro deste modelo requerem uma licença Quip Advanced. Visite nossa página de preços para obter mais informações sobre edições e licenças.
Dados de registro do Salesforce
Visualize, atualize e discuta registros do Salesforce e dados de campo com o Live App de registro do Salesforce.
Controle de alterações em nível de auditoria
Discuta qualquer palavra, frase ou parágrafo para obter decisões claras. Cada edição é rastreada, para que os dados do histórico nunca sejam perdidos.
Planilhas incorporadas
Organize e estruture os resultados de projeto em uma planilha para que todas as partes possam ver e comentar os detalhes com clareza e facilidade.
Modelos recomendadosVer todos os modelos
Plano de transição de conta
Melhore a retenção do cliente e impulsione as vendas cruzadas e as vendas incrementadas com transições de conta bem-sucedidas entre as equipes de vendas e entrega.
Hub de projetos
Planeje, rastreie e conclua projetos em um só lugar.
Avaliação de sucesso
Melhore a retenção de clientes avaliando regularmente o sucesso deles.
Análise de negócios trimestral
Promova o alinhamento executivo e avalie objetivos estratégicos.
Plano de renovação
Planeje, acompanhe e colabore nas renovações dos clientes.