План работы с клиентами
Активизируйте выполнение планов продаж и получение дохода посредством действенных планов организации, основанных на данных.
Предоставьте группам, работающим с организациями, целостное представление о ключевых клиентах в одном динамичном документе, над которым может работать любой участник рабочей группы. Внедрите план организации в запись организации Salesforce в Sales Cloud и максимально расширьте межфункциональное сотрудничество без разрозненного взаимодействия. Объедините контрольные списки, оперативные данные Salesforce и обсуждения в режиме реального времени для управления доходами в качестве рабочей группы. Независимо от выполняемого действия (будь то участие в создании документа, просмотр контекстных диалогов или данных Salesforce), все содержимое является актуальным даже при использовании телефона или автономного режима.
Для использования некоторых компонентов данного шаблона требуется лицензия Quip Advanced. Воспользуйтесь страницей цен для получения дополнительной информации о версиях и лицензировании.
Данные записей Salesforce
Приложение Salesforce Record Live App позволяет просматривать, обновлять и обсуждать данные полей для записей Salesforce.
Данные отчетов Salesforce
Добавьте оперативные данные отчета Salesforce, чтобы рабочие группы могли просматривать, сотрудничать и получать важные данные о последних сведениях.
Отслеживание проектов
Продвигайте сделки, сочетая контрольные списки, даты выполнения задач и приложения отслеживания проекта в действенной проектной документации.
Рекомендованные шаблоныПросмотреть все шаблоны
План организации Enterprise
Использование комплексных планов организаций для стимулирования ожидаемых продаж и доходов на уровне корпоративных организаций.
План для территории
Предоставление торговым представителям возможности осознания территории и определения ключевых организаций с помощью планов территорий, предусматривающих конкретные меры.