Шаблоны Quip

Какие бы цели вы перед собой ни ставили, в Quip найдется шаблон, который поможет начать работу. При этом у вас будут все возможности для его адаптации под ваши потребности.

  • План работы с клиентами

    Приложение Salesforce Record Live App для Quip позволяет просматривать, обновлять и обсуждать данные полей для записей Salesforce в документе Quip.

  • Коллективное решение задач

    Закрывайте сложные обращения, объединяя оперативные данные Salesforce, живой чат и задачи централизированно для отделов продаж.

  • План кампании

    Объедините контрольные списки, оперативные данные Salesforce и диалоги в режиме реального времени для повышения эффективности кампании.

  • Интерактивные сделки

    Создавайте оперативный отчет торгового предприятия, отправляющий мгновенные уведомления о заключающихся и не заключающихся сделках.

  • План проекта

    Создавайте резюме проекта и трекер проекта в одном документе, где заинтересованные лица могут быть в курсе событий и предпринять действие.

  • Заметки по совещанию

    Проведите следующую встречу, подготовив повестку, совместно создавая примечания и назначая задачи впоследствии.

Продажи

Планы действующего аккаунта

Активизируйте выполнение планов продаж и получение дохода посредством действенных планов организации, основанных на данных.

Подробные заметки о возможностях

Записывайте связанные примечания на любом устройстве и автоматически встраивайте в возможность Salesforce.

Совместное ценовое предложение

Фиксируйте обсуждения цен и детали контракта в одном месте и быстрее заключайте сделки.

Совместный план заключения сделки

Заключайте сделки быстрее, объединяя оперативные данные, элементы действий и сотрудничество в едином представлении.

Интерактивные сделки

Обеспечивайте доступность вашего бизнеса и мотивируйте свою команду на победу.

План кампании

Лучшая координация кампаний и параллельная работа отделов продаж и маркетинга.

Заметки по совещанию

Подготавливайте, записывайте и следите за встречами в одном месте.

План по передаче клиентов

Повысьте уровень сохранения клиентов и активизируйте перекрестные и дополнительные продажи с помощью успешных передач учетных записей между отделами продаж и доставки.

Трекер активности торговых представителей

Обеспечьте успешную работу торговых представителей посредством отслеживания ключевых показателей и контрольных точек.

Примечания к заметкам о звонках потенциальным клиентам

Повышение продуктивности представителей с помощью шаблонных примечаний к заметкам о звонках потенциальным клиентам.

Work.com

Услуги

Маркетинг

Производство

Финансовые услуги

План связей банковского обслуживания коммерческих организаций

Активизируйте выполнение планов продаж и поддерживайте лояльность клиента посредством действенных совместных планов взаимосвязей.

План заключения коммерческой ссуды

Совершенствуйте обработку банковых операций посредством оперативных данных, элементов действий и сотрудничества в режиме реального времени в едином представлении.

Административная планерка

Держите в курсе руководителей и ключевых заинтересованных лиц посредством совместных сводных документов, содержащих оперативные данные с действиями.

Примечания клиента

Легко делитесь информацией без использования разобщенных приложений, разъединенных электронных переписок или изолированных диалогов чата.

План работы с клиентами для финансовых услуг

Максимально повысьте производительность консультантов и получите целостное представление о финансовых потребностях клиента.

План предложения для финансовых услуг

Заключайте договора быстрее, объединяя оперативные данные, элементы действий и сотрудничество в едином представлении.

План совещания

Повышение продуктивности с помощью стандартных заметок по вызовам и совещаниям.

Заметки по личному совещанию

Отслеживайте цели от менеджеров к отчетам в контексте оперативных данных CRM.

Центра для рабочей группы финансовых услуг

Достигайте успеха командой и отмечайте достижения рабочей группы в одном централизованном документе.

Квалифицированные услуги

Разработка

ИТ/операции

Отдел кадров

Общее