Примечания клиента
Легко делитесь информацией без использования разобщенных приложений, разъединенных электронных переписок или изолированных диалогов чата.
От начала работы до заключения сделки, представители должны иметь возможность отслеживать важные деловые сведения, получаемые в процессе диалога с будущими клиентами. Шаблон «Примечания клиента» стандартизирует сбор информации рабочими группами, устраняя использование разобщенных приложений службы сообщений и примечаний, которые могут стать причиной утери важных сведений. Когда вы встраиваете документ Quip в запись интереса или контакта Salesforce, вся ваша рабочая группа может легко повысить скорость работы, совместно обрабатывая элементы действий, сосредотачиваясь на продвижении заключения сделки.
Данные записей Salesforce
Просматривайте, обновляйте и обсуждайте записи Salesforce и данные полей посредством приложения Salesforce Record Live App.
Контрольные списки
Назначайте элементы действий с датами выполнения участникам рабочей группы, которые будут работать дальше с проектной документацией, поступающей после встречи с клиентами.
@ссылки
Как в Twitter и Facebook, @упоминайте сотрудников рабочей группы, чтобы привлечь их внимание к примечаниям.
Рекомендованные шаблоныПросмотреть все шаблоны
Заметки по совещанию
Подготавливайте, записывайте и следите за встречами в одном месте.
Заметки по личному совещанию
Отслеживайте цели от менеджеров к отчетам в контексте оперативных данных CRM.
Вики-сайт компании
Создание отдельного пространства для всех ключевых ресурсов компании, где любой пользователь может задавать вопросы и получать ответы.
Центр рабочих групп
Исходная рабочая область для каждой рабочей группы. Объедините людей, работу и коллективные мероприятия в одном месте.
Центр проектов
Планируйте, отслеживайте и выполняйте проекты в одном месте.