Заметки по личному совещанию
Отслеживайте цели от менеджеров к отчетам в контексте оперативных данных CRM.
Прозрачность и командная работа сотрудников и менеджеров могут повысить доверие, продуктивность и удовлетворение работой. Используйте этот шаблон 1:1 для отслеживания сведений о клиентских счетах, проверки и обсуждения текущих взаимосвязей с клиентами и отслеживания прогресса в достижении цели. С помощью шаблонов 1:1 в Salesforce можно легко назначать элементы действий, заметки и обновления статуса в зависимости от контекста работы. Для повторных совещаний просто добавьте в документ новый раздел, чтобы все оперативные заметки по совещанию находились в одном месте.
Данные записей Salesforce
Приложение Salesforce Record Live App позволяет просматривать, обновлять и обсуждать данные полей для записей Salesforce.
@ссылки
Как в Twitter и Facebook, @упоминайте сотрудников рабочей группы, чтобы привлечь их внимание к примечаниям.
Контрольные списки
Назначайте элементы действий с датами выполнения участникам рабочей группы, которые будут работать дальше с проектной документацией, поступающей после встреч с клиентами.
Рекомендованные шаблоныПросмотреть все шаблоны
Заметки по совещанию
Подготавливайте, записывайте и следите за встречами в одном месте.
Примечания клиента
Легко делитесь информацией без использования разобщенных приложений, разъединенных электронных переписок или изолированных диалогов чата.
Вики-сайт компании
Создание отдельного пространства для всех ключевых ресурсов компании, где любой пользователь может задавать вопросы и получать ответы.
Центр рабочих групп
Исходная рабочая область для каждой рабочей группы. Объедините людей, работу и коллективные мероприятия в одном месте.
Центр проектов
Планируйте, отслеживайте и выполняйте проекты в одном месте.