Обзор клиента
Максимально повысьте производительность консультантов и получите целостное представление о финансовых потребностях клиента.
Ввиду стремления банков и финансовых учреждений к получению более высокой прибыли, банкирам и финансовым брокерам очень важно позиционировать себя в качестве надежных консультантов, которые превосходят ожидания клиентов. Грамотно использованный процесс стратегического планирования может улучшить взаимоотношения с клиентами для достижения более высоких результатов. Воспользуйтесь данным шаблоном для отслеживания и обсуждения ожидаемых продаж, ключевых возможностей, рабочих потоков и оценочных листов внутри общедоступного рабочего пространства.
Для использования некоторых компонентов данного шаблона требуется лицензия Quip Advanced. Воспользуйтесь страницей цен для получения дополнительной информации о версиях и лицензировании.
Сопоставление взаимосвязей
Добавьте карту взаимосвязей в план работы с клиентами, чтобы расширенная группа сбыта могла просмотреть иерархии организации.
Данные отчетов Salesforce
Добавьте данные отчета Salesforce, чтобы расширенная рабочая группа могла просматривать последние сведения, сотрудничать и получать важные данные.
Важные данные Einstein
Используйте интерактивную фильтрацию, чтобы добавить персонализированные панели мониторинга, помогающие сосредоточиться на закрытии возможностей.
Рекомендованные шаблоныПросмотреть все шаблоны
План предложения
Заключайте договора быстрее, объединяя оперативные данные, элементы действий и сотрудничество в едином представлении.
План связей банковского обслуживания коммерческих организаций
Активизируйте выполнение планов продаж и поддерживайте лояльность клиента посредством действенных совместных планов взаимосвязей.
План заключения коммерческой ссуды
Совершенствуйте обработку банковых операций посредством оперативных данных, элементов действий и сотрудничества в режиме реального времени в едином представлении.
Примечания клиента для Financial Services
Легко делитесь информацией без использования разобщенных приложений, разъединенных электронных переписок или изолированных диалогов чата.