План связей банковского обслуживания коммерческих организаций
Активизируйте выполнение планов продаж и поддерживайте лояльность клиента посредством действенных совместных планов взаимосвязей.
Предоставьте рабочим группам по банковскому обслуживанию коммерческих организаций° целостное представление о ключевых клиентах в одном динамичном документе, над которым может работать любой участник рабочей группы. Внедрите план взаимосвязи в запись Salesforce в Sales Cloud или Financial Services Cloud и максимально расширьте межфункциональное сотрудничество без разрозненного взаимодействия. Независимо от выполняемого действия (будь то участие в создании документа, просмотр контекстных диалогов или проверка данных Salesforce), все содержимое является актуальным даже при использовании телефона или автономного режима.
Для использования некоторых компонентов данного шаблона требуется лицензия Quip Advanced. Воспользуйтесь страницей цен для получения дополнительной информации о версиях и лицензировании.
Данные записей Salesforce
Просматривайте, обновляйте и обсуждайте записи Salesforce и данные полей посредством приложения Salesforce Record Live App.
Отслеживание изменений на контрольном уровне
Обсуждайте любое слово, предложение или абзац, чтобы принять четкие решения. Любое изменение отслеживается, поэтому архивные данные не будут утеряны.
Встроенные электронные таблицы
Систематизируйте и структурируйте отзывы, чтобы все стороны могли просматривать подробности и легко и просто добавлять комментарии.
Рекомендованные шаблоныПросмотреть все шаблоны
Обзор клиента
Максимально повысьте производительность консультантов и получите целостное представление о финансовых потребностях клиента.
План предложения
Заключайте договора быстрее, объединяя оперативные данные, элементы действий и сотрудничество в едином представлении.
План заключения коммерческой ссуды
Совершенствуйте обработку банковых операций посредством оперативных данных, элементов действий и сотрудничества в режиме реального времени в едином представлении.
Примечания клиента для Financial Services
Легко делитесь информацией без использования разобщенных приложений, разъединенных электронных переписок или изолированных диалогов чата.