План заключения коммерческой ссуды
Совершенствуйте обработку банковых операций посредством оперативных данных, элементов действий и сотрудничества в режиме реального времени в едином представлении.
Процедура выдачи коммерческих кредитов может занимать много времени и сил, но это не значит, что рабочие группы должны нести на себе всю тяжесть административной работы. Для оптимизации банковских процессов рекомендуем использовать интуитивно-понятные шаблоны Quip, предназначенные для внедрения в систему Salesforce или общего доступа с пользователями, которые не работают в CRM. Quip помогает рабочим группам предпринимать правильные действия по защите финансов для клиентов будь то на рабочем месте или прямо на ходу.
Для использования некоторых компонентов данного шаблона требуется лицензия Quip Advanced. Воспользуйтесь страницей цен для получения дополнительной информации о версиях и лицензировании.
Данные записей Salesforce
Просматривайте, обновляйте и обсуждайте записи Salesforce и данные полей посредством приложения Salesforce Record Live App.
Встроенные диалоги
Обсуждайте определенные диаграммы, ячейки или предупреждения о сделке в режиме реального времени, чтобы сохранить контекст и поддержать согласованность.
Отслеживание проектов
Продвигайте сделки, используя контрольные списки, даты выполнения задач и трекеры проектов для мониторинга элементов действий и проектной документации.
Рекомендованные шаблоныПросмотреть все шаблоны
Обзор клиента
Максимально повысьте производительность консультантов и получите целостное представление о финансовых потребностях клиента.
План предложения
Заключайте договора быстрее, объединяя оперативные данные, элементы действий и сотрудничество в едином представлении.
План связей банковского обслуживания коммерческих организаций
Активизируйте выполнение планов продаж и поддерживайте лояльность клиента посредством действенных совместных планов взаимосвязей.
Примечания клиента для Financial Services
Легко делитесь информацией без использования разобщенных приложений, разъединенных электронных переписок или изолированных диалогов чата.