Примечания клиента для Financial Services
Легко делитесь информацией без использования разобщенных приложений, разъединенных электронных переписок или изолированных диалогов чата.
От начала работы до заключения сделки, представители должны иметь возможность отслеживать важные деловые сведения, получаемые в процессе диалога с будущими клиентами. Шаблон «Примечания клиента» стандартизирует сбор информации рабочими группами, устраняя использование разобщенных приложений службы сообщений и примечаний, которые могут стать причиной утери важных сведений. Когда вы встраиваете документ Quip в запись интереса или контакта Salesforce, вся ваша рабочая группа может легко повысить скорость работы, совместно обрабатывая элементы действий, сосредотачиваясь на продвижении заключения сделки.
Данные записей Salesforce
Просматривайте, обновляйте и обсуждайте записи Salesforce и данные полей посредством приложения Salesforce Record Live App.
Контрольные списки
Назначайте элементы действий с датами выполнения участникам рабочей группы, которые будут работать дальше с проектной документацией, поступающей после встречи с клиентами.
@ссылки
Как в Twitter и Facebook, @упоминайте сотрудников рабочей группы, чтобы привлечь их внимание к примечаниям.
Рекомендованные шаблоныПросмотреть все шаблоны
Обзор клиента
Максимально повысьте производительность консультантов и получите целостное представление о финансовых потребностях клиента.
План предложения
Заключайте договора быстрее, объединяя оперативные данные, элементы действий и сотрудничество в едином представлении.
План связей банковского обслуживания коммерческих организаций
Активизируйте выполнение планов продаж и поддерживайте лояльность клиента посредством действенных совместных планов взаимосвязей.
План заключения коммерческой ссуды
Совершенствуйте обработку банковых операций посредством оперативных данных, элементов действий и сотрудничества в режиме реального времени в едином представлении.