План предложения
Заключайте договора быстрее, объединяя оперативные данные, элементы действий и сотрудничество в едином представлении.
По мере возрастания степени сложности роли финансового консультанта очень важно использовать оптимизированный процесс закрытия во избежание неправильного управления важными сделками или нарушения взаимоотношений с клиентами. Наличие структурированного шаблона, определяющего точный процесс предложения и закрытия, позволяет гарантировать беспрепятственное завершение сделок консультантами. Начиная с исходной сметы и заканчивая последней юридической проверкой, шаблонные бизнес-процессы в Salesforce помогают рабочим группам предпринимать правильные действия, уделять особое внимание плану и закрывать сделки более эффективно.
Для использования некоторых компонентов данного шаблона требуется лицензия Quip Advanced. Воспользуйтесь страницей цен для получения дополнительной информации о версиях и лицензировании.
Оперативные данные Salesforce
Приложение Salesforce Record Live App позволяет просматривать, обновлять и обсуждать данные полей для записей Salesforce.
Отслеживание проектов
Продвигайте сделки, сочетая контрольные списки, даты выполнения задач и приложения отслеживания проекта в действенной проектной документации.
Внешний общий доступ
Предоставляйте общий доступ к планам закрытия клиентам и расширенным рабочим группам, чтобы быстрее достичь финальной черты.
Рекомендованные шаблоныПросмотреть все шаблоны
Обзор клиента
Максимально повысьте производительность консультантов и получите целостное представление о финансовых потребностях клиента.
План связей банковского обслуживания коммерческих организаций
Активизируйте выполнение планов продаж и поддерживайте лояльность клиента посредством действенных совместных планов взаимосвязей.
План заключения коммерческой ссуды
Совершенствуйте обработку банковых операций посредством оперативных данных, элементов действий и сотрудничества в режиме реального времени в едином представлении.
Примечания клиента для Financial Services
Легко делитесь информацией без использования разобщенных приложений, разъединенных электронных переписок или изолированных диалогов чата.