План по передаче клиентов
Повысьте уровень сохранения клиентов и активизируйте перекрестные и дополнительные продажи с помощью успешных передач учетных записей между отделами продаж и доставки.
При закрытии и переходе возможности к рабочей группе по реализации проекта клиенты рассчитывают на безупречное исполнение. Торговые представители могут оптимизировать успех клиентов путем предоставления рабочим группам по оказанию услуг доступа к клиентским данным в режиме реального времени, а также ко всему контексту, необходимому для своевременной реализации престижных проектов. Беспрепятственный переход помогает рабочим группам по обслуживанию не только выполнять поставленные цели, но также стимулирует будущие рекомендации и повторные сделки. Quip позволяет просматривать результаты работы и действия прямо в Salesforce без перехода к сообщениям эл. почты и статическим документам.Для использования некоторых компонентов данного шаблона требуется лицензия Quip Advanced. Воспользуйтесь страницей цен для получения дополнительной информации о версиях и лицензировании.
Данные записей Salesforce
Просматривайте, обновляйте и обсуждайте записи Salesforce и данные полей посредством приложения Salesforce Record Live App.
Отслеживание изменений на контрольном уровне
Обсуждайте любое слово, предложение или абзац, чтобы принять четкие решения. Любое изменение отслеживается, поэтому архивные данные не будут утеряны.
Встроенные электронные таблицы
Систематизируйте и структурируйте проектную документацию в электронной таблице, чтобы все стороны могли просматривать подробности и легко и просто добавлять комментарии.
Рекомендованные шаблоныПросмотреть все шаблоны
План управления организациями
Согласование приоритетов и работы позволяет гарантировать удовлетворенность и успех каждого клиента.
Центр проектов
Планируйте, отслеживайте и выполняйте проекты в одном месте.
Обзор успеха
Повышение лояльности клиентов путем обзора успеха на регулярной основе.
Ежеквартальный обзор деловой активности
Стимулирование согласованности руководства и обзор стратегических целей.
План продления
Планирование, отслеживание и сотрудничество над продлениями клиентов.