Ежеквартальный обзор деловой активности
Стимулирование согласованности руководства и обзор стратегических целей.
Ежеквартальные обзоры деловой активности — это отличная возможность для стимулирования согласованности руководства и обзора каждой стратегической цели. Воспользуйтесь данным шаблоном для сбора всей последней информации, сотрудничества до и после встречи, а также стимулирования контролируемости с целью достижения максимального успеха клиентов.
Для использования некоторых компонентов данного шаблона требуется лицензия Quip Advanced. Воспользуйтесь страницей цен для получения дополнительной информации о версиях и лицензировании.
Данные отчетов Salesforce
Добавьте оперативные данные отчета Salesforce, чтобы рабочие группы могли просматривать, сотрудничать и получать важные данные о последних сведениях.
Внешний общий доступ
Просто и безопасно предоставляйте общий доступ внешним пользователям, например, клиентам.
Отслеживание проектов
Продвигайте сделки, сочетая контрольные списки, даты выполнения задач и приложения отслеживания проекта в действенной проектной документации.
Рекомендованные шаблоныПросмотреть все шаблоны
План управления организациями
Согласование приоритетов и работы позволяет гарантировать удовлетворенность и успех каждого клиента.
План по передаче клиентов
Повысьте уровень сохранения клиентов и активизируйте перекрестные и дополнительные продажи с помощью успешных передач учетных записей между отделами продаж и доставки.
Центр проектов
Планируйте, отслеживайте и выполняйте проекты в одном месте.
Обзор успеха
Повышение лояльности клиентов путем обзора успеха на регулярной основе.
План продления
Планирование, отслеживание и сотрудничество над продлениями клиентов.