1:1 会议笔记
在实时 CRM 数据的上下文中，跟踪经理与报告之间的目标。
员工与经理之间的透明度和团队协作有助于提高信任度、效率和工作满意度。使用此 1:1 模板，以跟踪业务记录、审核和讨论正在进行的客户关系，并跟踪您实现目标的进度。通过 Salesforce 中的 1:1 模板，您可以轻松在工作环境中分配操作项、备注和状态更新。对于定期会议，只需在文档中添加新部分，所有会议笔记将保存到一个位置。
Salesforce 记录数据
通过 Salesforce Record Live App，您可以查看、更新和讨论 Salesforce 记录的字段数据。
@提及
与 Twitter 与 Facebook 相似，@提及团队成员会将其注意力转移到备注。
核对清单
向团队成员分配具有截止日期的操作项，以跟进客户会议达成的可交付结果。