Accountplan
Optimieren Sie Ihre Pipeline und steigern Sie Ihre Umsätze mit umsetzbaren, datengesteuerten Accountplänen.
Geben Sie Ihren Accountteams eine ganzheitliche Sicht auf wichtige Kunden in einem lebendigen Dokument, in dem jeder im Team aktiv werden kann. Betten Sie Ihren Accountplan in den Salesforce-Accountdatensatz in Sales Cloud ein und maximieren Sie die funktionsübergreifende Zusammenarbeit ohne isolierte Kommunikation. Kombinieren Sie Checklisten, Live-Salesforce-Daten und Diskussionen in Echtzeit, um als Team den Umsatz zu steigern. Ganz gleich, ob Sie einen Beitrag zu einem Dokument schreiben oder kontextbezogene Unterhaltungen oder Salesforce-Daten ansehen, alle Informationen sind live, auch wenn Sie telefonieren oder offline sind.
Einige Komponenten innerhalb dieser Vorlage erfordern die Lizenz "Quip Advanced". Weitere Informationen zu Editionen und Lizenzierung finden Sie unter Quip-Preise.
Salesforce-Datensatzdaten
Mit der Live App "Salesforce-Datensatz" können Sie Felddaten für Salesforce-Datensätze direkt in einem Quip-Dokument anzeigen, aktualisieren und besprechen.
Salesforce-Berichtsdaten
Fügen Sie Live-Berichtsdaten aus Salesforce hinzu, damit das Team die neuesten Informationen anzeigen, zusammenarbeiten und Erkenntnisse ableiten kann.
Projektverfolgung
Bringen Sie Ihre Geschäfte voran, indem Sie Checklisten, Fälligkeitsdaten und Anwendungen zur Projektverfolgung in umsetzbare Ergebnisse verwandeln.
Empfohlene VorlagenAlle Vorlagen anzeigen
Enterprise-Accountplan
Optimieren Sie Ihre Pipeline und steigern Sie Ihre Umsätze bei Enterprise-Accounts mit umsetzbaren, vollständigen Accountplänen.
Regionsplan
Geben Sie Vertriebsmitarbeitern die Möglichkeit, ihre Region zu verstehen und die wichtigsten Accounts mit umsetzbaren Regionsplänen zu identifizieren.