Quip-Vorlagen
Für jeden beabsichtigten Zweck hält Quip eine Vorlage bereit, mit der Sie loslegen können und die flexibel an Ihre Anforderungen angepasst werden kann.
Accountstrategie und Planung
Accountplan
Optimieren Sie Ihre Pipeline und steigern Sie Ihre Umsätze mit umsetzbaren, datengesteuerten Accountplänen.
Enterprise-Accountplan
Optimieren Sie Ihre Pipeline und steigern Sie Ihre Umsätze bei Enterprise-Accounts mit umsetzbaren, vollständigen Accountplänen.
Regionsplan
Geben Sie Vertriebsmitarbeitern die Möglichkeit, ihre Region zu verstehen und die wichtigsten Accounts mit umsetzbaren Regionsplänen zu identifizieren.
Geschäftsqualifikation
Anrufnotizen zum Qualifizierungsgespräch
Steigern Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter mit einer Vorlage für Anrufnotizen zum Qualifizierungsgespräch.
Lead-Übergabe
Optimieren Sie die Lead-Übergaben zwischen Teams und stellen Sie sicher, dass alle den gesamten Kundenkontext kennen.
Playbook für den Vertrieb
Erstellen Sie eine reproduzierbare Vertriebsstrategie, implementieren Sie Vertriebsmethodiken und steigern Sie den Umsatz für jeden Vertriebsmitarbeiter.
Geschäftsabschluss
Battlecard für den Vertrieb
Mit unschlagbaren Battlecards können Sie Beschwerden verwalten und mehr Geschäfte abschließen.
Gegenseitiger Schließungsplan
Gewinnen Sie Geschäfte schneller, indem Sie Live-Daten, Aktionspunkte und Zusammenarbeit in einer einzigen Ansicht kombinieren.
Kollaborative Bepreisung
Erfassen Sie Preisgespräche und Vertragsdetails an einem Ort und schließen Sie Geschäfte schneller ab.
Bereich für Geschäfte für Vertriebsteams
Verwalten Sie den Quartalsabschluss und sorgen Sie dafür, dass sich das gesamte Team auf seine Ziele konzentriert.
Zusammenfassung für Führungskräfte
Informieren Sie Führungskräfte und wichtige Beteiligte durch gemeinsame Zusammenfassungsdokumente, die aktuelle, umsetzbare Daten enthalten.
Post Sales und Kundenerfolg
Accountverwaltungsplan
Durch eine Abstimmung von Prioritäten und Arbeit sorgen Sie für den Erfolg und die Zufriedenheit aller Kunden.
Accountübertragungsplan
Verbessern Sie Ihre Kundenbindung und fördern Sie Cross-Selling und Up-Selling durch erfolgreiche Accountübertragung zwischen Vertriebs- und Bereitstellungsteams.
Projektzentrum
Planen, verfolgen und beenden Sie Projekte an einem Ort.
Erfolgsüberprüfung
Verbessern Sie die Kundenbindung durch regelmäßige Erfolgsüberprüfungen.
Vierteljährlicher Geschäftsbericht
Fördern Sie die zielorientierte Arbeit der Führungskräfte und überprüfen Sie strategische Ziele.
Verlängerungsplan
Planen Sie Verlängerungen für Kunden, arbeiten Sie daran zusammen und verfolgen Sie Verlängerungen nach.
Service
Bearbeiten von Kundenvorgängen als Team
Finden Sie schnell die Lösung bei komplexen Kundenvorgängen, ohne auf separate E-Mails und Chat-Threads zurückgreifen zu müssen.
Ursachenanalyse
Erkennen Sie schneller die Ursache eines Serviceproblems durch Zusammenarbeit in einem gemeinsamen Arbeitsbereich, der mit der Service Cloud verbunden ist.
Marketing
Kampagnenplan
Koordinieren Sie Kampagnen besser und stimmen Sie Ihre Vertriebs- und Marketingteams aufeinander ab.
Pipeline-Überprüfung
Koordinieren Sie Vertriebs- und Marketingteams und fördern Sie das Wachstum der Pipeline.
Ereignisplan
Planen Sie innerhalb kürzester Zeit Präsenz- oder Online-Veranstaltungen, führen Sie sie durch und überprüfen Sie sie.
Marketing-Playbook
Planen Sie perfekte Marketingkampagnen, arbeiten Sie gemeinsam mit anderen daran und setzen Sie sie um.
Personalwesen
Onboarding-Checkliste
Beschleunigen Sie das Onboarding neuer Mitarbeiter mit einfachen, leicht nachvollziehbaren Checklisten, die bei den Mitarbeitern gut ankommen.
Leitfaden zum Mitarbeiter-Coaching
Fördern Sie Talente innerhalb des Unternehmens und stärken Sie das Vertrauen und den Erfolg Ihrer Mitarbeiter mit leistungsstarken Coaching-Leitfäden.
Produktaktivierungs-Roadshow
Verwalten Sie internationale Aktivierungsinitiativen, legen Sie klare Rollen, Zuständigkeiten und Zeitvorgaben fest und verfolgen Sie alles in Echtzeit.
Leistungsbeurteilung
Messen Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter effektiv und fair und führen Sie sie zum Erfolg.
Individueller Entwicklungsplan
Helfen Sie Ihren Mitarbeitern, innerhalb des Unternehmens erfolgreich zu sein und sich weiterzuentwickeln.
Allgemeine Vorlagen
Besprechungsnotizen
Sie können sich an einem Ort auf Besprechungen vorbereiten, Abschriften von Besprechungen erstellen und Besprechungen nachbereiten.
Kundennotizen
Tauschen Sie mühelos Informationen aus, ohne auf isolierte Anwendungen, einzelne E-Mails oder getrennte Chat-Threads angewiesen zu sein.
Direktbesprechungsnotizen
Verfolgen Sie Ziele zwischen Managern und Unterstellten im Kontext der CRM-Live-Daten.
Unternehmens-Wiki
Richten Sie einen zentralen Ort für alle wichtigen Ressourcen Ihres Unternehmens ein, an dem jeder Fragen stellen und Antworten erhalten kann.
Teamzentrum
Die Startseite für jedes Team. Vereinen Sie Personen, Arbeit und soziale Ereignisse an einem Ort.
Projektzentrum
Planen, verfolgen und beenden Sie Projekte an einem Ort.
Finanzdienste
Kundenüberprüfung
Steigern Sie die Produktivität von Beratern. Behalten Sie zudem einen ganzheitlichen Überblick über die finanziellen Anforderungen Ihres Kunden.
Angebotsplan
Schließen Sie Verträge schneller ab, indem Sie Live-Daten, Aktionspunkte und Zusammenarbeit in einer einzigen Ansicht kombinieren.
Beziehungsplan für Geschäftsbanken
Optimieren Sie Ihre Pipeline und steigern Sie den Wert für Kunden durch umsetzbare, auf Zusammenarbeit basierende Beziehungspläne.
Abschlussplan für gewerbliche Darlehen
Optimieren Sie Bankfinanzierungsprozesse mit Live-Daten, Aktionselementen und Echtzeit-Zusammenarbeit in einer einzigen Ansicht.
Kundennotizen für Financial Services
Tauschen Sie mühelos Informationen aus, ohne auf isolierte Anwendungen, einzelne E-Mails oder getrennte Chat-Threads angewiesen zu sein.