Accountübertragungsplan
Verbessern Sie Ihre Kundenbindung und fördern Sie Cross-Selling und Up-Selling durch erfolgreiche Accountübertragung zwischen Vertriebs- und Bereitstellungsteams.
Wenn eine Opportunity geschlossen und von Ihrem Projekt-Implementierungsteam übernommen wird, erwarten Ihre Kunden eine einwandfreie Ausführung. Vertriebsmitarbeiter können den Kundenerfolg optimieren, indem sie den Teams zur Servicebereitstellung Einblick in Kundendaten in Echtzeit gewähren und den gesamten Kontext bereitstellen, den sie benötigen, um Projekte durchzuführen und hochwertige Ergebnisse fristgerecht bereitzustellen. Nahtlose Übergänge stellen nicht nur sicher, dass die Serviceteams ihre Ziele erreichen, sondern tragen auch zu Weiterempfehlungen und wiederholten Aufträgen bei. Quip sorgt dafür, dass die Ergebnisse und Aktionen in Salesforce eingesehen werden können und nicht in E-Mails und statischen Dokumenten verloren gehen.Einige Komponenten innerhalb dieser Vorlage erfordern die Lizenz "Quip Advanced". Weitere Informationen zu Editionen und Lizenzierung finden Sie unter Quip-Preise.
Salesforce-Datensatzdaten
Mit der Live App "Salesforce-Datensatz" können Sie Salesforce-Datensätze und Felddaten anzeigen, aktualisieren und besprechen.
Überprüfbare Änderungsverfolgung
Besprechen Sie jedes Wort, jeden Satz oder Absatz, um klare Entscheidungen zu treffen. Jede Bearbeitung wird verfolgt, sodass historische Daten nie verloren gehen.
Eingebettete Tabellenblätter
Organisieren und strukturieren Sie die gewünschten Projektergebnisse in einem Tabellenblatt, sodass sie von allen Beteiligten problemlos eingesehen und kommentiert werden können.
Empfohlene VorlagenAlle Vorlagen anzeigen
Accountverwaltungsplan
Durch eine Abstimmung von Prioritäten und Arbeit sorgen Sie für den Erfolg und die Zufriedenheit aller Kunden.
Projektzentrum
Planen, verfolgen und beenden Sie Projekte an einem Ort.
Erfolgsüberprüfung
Verbessern Sie die Kundenbindung durch regelmäßige Erfolgsüberprüfungen.
Vierteljährlicher Geschäftsbericht
Fördern Sie die zielorientierte Arbeit der Führungskräfte und überprüfen Sie strategische Ziele.
Verlängerungsplan
Planen Sie Verlängerungen für Kunden, arbeiten Sie daran zusammen und verfolgen Sie Verlängerungen nach.