Kundenüberprüfung

    • Beziehungszuordnung

      Fügen Sie in Ihrem Accountplan eine Beziehungskarte hinzu, damit das erweiterte Vertriebsteam Organisationshierarchien einsehen kann.

    • Salesforce-Berichtsdaten

      Fügen Sie Salesforce-Berichtsdaten hinzu, damit das erweiterte Team die neuesten Informationen anzeigen, zusammenarbeiten und Statistiken abrufen kann.

    • Einstein-Statistiken

      Mithilfe von interaktiven Filtern können Sie personalisierte Dashboards hinzufügen, um sich auf das Abschließen von Opportunities konzentrieren zu können.

    Steigern Sie die Produktivität von Beratern. Behalten Sie zudem einen ganzheitlichen Überblick über die finanziellen Anforderungen Ihres Kunden.

    Da Banken und Finanzinstitute höhere Erträge erzielen möchten, müssen sich Banker und Finanzvermittler unbedingt als vertrauenswürdige Berater positionieren, die die Kundenerwartungen übertreffen. Ein gut durchgeführter strategischer Prozess für die Accountplanung kann Kundenbeziehungen verbessern und so zu besseren Ergebnissen beitragen. Mit dieser Vorlage können Sie innerhalb eines gemeinsamen Arbeitsbereichs die Pipeline, wichtige Opportunities, Arbeitsabläufe und Scorecards verfolgen und besprechen.

    Für einige Komponenten in dieser Vorlage ist eine Quip Advanced-Lizenz erforderlich. Weitere Informationen zu Editionen und Lizenzierung finden Sie unter Quip-Preise.

    • Beziehungszuordnung

      Fügen Sie in Ihrem Accountplan eine Beziehungskarte hinzu, damit das erweiterte Vertriebsteam Organisationshierarchien einsehen kann.

    • Salesforce-Berichtsdaten

      Fügen Sie Salesforce-Berichtsdaten hinzu, damit das erweiterte Team die neuesten Informationen anzeigen, zusammenarbeiten und Statistiken abrufen kann.

    • Einstein-Statistiken

      Mithilfe von interaktiven Filtern können Sie personalisierte Dashboards hinzufügen, um sich auf das Abschließen von Opportunities konzentrieren zu können.

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    Angebotsplan

    Schließen Sie Verträge schneller ab, indem Sie Live-Daten, Aktionspunkte und Zusammenarbeit in einer einzigen Ansicht kombinieren.

    Beziehungsplan für Geschäftsbanken

    Optimieren Sie Ihre Pipeline und steigern Sie den Wert für Kunden durch umsetzbare, auf Zusammenarbeit basierende Beziehungspläne.

    Abschlussplan für gewerbliche Darlehen

    Optimieren Sie Bankfinanzierungsprozesse mit Live-Daten, Aktionselementen und Echtzeit-Zusammenarbeit in einer einzigen Ansicht.

    Kundennotizen für Financial Services

    Tauschen Sie mühelos Informationen aus, ohne auf isolierte Anwendungen, einzelne E-Mails oder getrennte Chat-Threads angewiesen zu sein.