Abschlussplan für gewerbliche Darlehen

    • Salesforce-Datensatzdaten

      Mit der Live App "Salesforce-Datensatz" können Sie Salesforce-Datensätze und Felddaten anzeigen, aktualisieren und besprechen.

    • Eingebettete Unterhaltungen

      Besprechen Sie spezifische Diagramme, Zellen oder Benachrichtigungen zu Geschäften in Echtzeit, um den Kontext beizubehalten und die einheitliche Ausrichtung des Teams voranzutreiben.

    • Projektverfolgung

      Bringen Sie Ihre Geschäfte voran, indem Sie Aktionspunkte und Ergebnisse mithilfe von Checklisten, Fälligkeitsdaten und Projektprotokollierung überwachen.

    Optimieren Sie Bankfinanzierungsprozesse mit Live-Daten, Aktionselementen und Echtzeit-Zusammenarbeit in einer einzigen Ansicht.

    Die Bearbeitung von Geschäftsdarlehen kann ein langwieriger und komplizierter Prozess sein. Das bedeutet jedoch nicht, dass Ihre Teams die Hauptlast der administrativen Arbeit tragen müssen. Optimieren Sie Bankprozesse mit intuitiven Quip-Vorlagen, die direkt in Salesforce eingebettet oder für Benutzer, die nicht mit CRM arbeiten, freigegeben werden können. Quip erleichtert es den Teams, die richtigen Schritte zu unternehmen, um die Finanzierung für Ihre Kunden zu sichern, egal ob im Büro oder unterwegs.

    Einige Komponenten innerhalb dieser Vorlage erfordern die Lizenz "Quip Advanced". Weitere Informationen zu Editionen und Lizenzierung finden Sie unter Quip-Preise.

    • Salesforce-Datensatzdaten

      Mit der Live App "Salesforce-Datensatz" können Sie Salesforce-Datensätze und Felddaten anzeigen, aktualisieren und besprechen.

    • Eingebettete Unterhaltungen

      Besprechen Sie spezifische Diagramme, Zellen oder Benachrichtigungen zu Geschäften in Echtzeit, um den Kontext beizubehalten und die einheitliche Ausrichtung des Teams voranzutreiben.

    • Projektverfolgung

      Bringen Sie Ihre Geschäfte voran, indem Sie Aktionspunkte und Ergebnisse mithilfe von Checklisten, Fälligkeitsdaten und Projektprotokollierung überwachen.

    Vorlage testen
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    Kundenüberprüfung

    Steigern Sie die Produktivität von Beratern. Behalten Sie zudem einen ganzheitlichen Überblick über die finanziellen Anforderungen Ihres Kunden.

    Angebotsplan

    Schließen Sie Verträge schneller ab, indem Sie Live-Daten, Aktionspunkte und Zusammenarbeit in einer einzigen Ansicht kombinieren.

    Beziehungsplan für Geschäftsbanken

    Optimieren Sie Ihre Pipeline und steigern Sie den Wert für Kunden durch umsetzbare, auf Zusammenarbeit basierende Beziehungspläne.

    Kundennotizen für Financial Services

    Tauschen Sie mühelos Informationen aus, ohne auf isolierte Anwendungen, einzelne E-Mails oder getrennte Chat-Threads angewiesen zu sein.