Kundennotizen für Financial Services
Tauschen Sie mühelos Informationen aus, ohne auf isolierte Anwendungen, einzelne E-Mails oder getrennte Chat-Threads angewiesen zu sein.
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Ihre Mitarbeiter wichtige Geschäftsinformationen, von denen sie in ihren Unterhaltungen mit künftigen Kunden erfahren, festhalten – von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Geschäftsabschluss. Die Vorlage für Kundennotizen standardisiert die Erfassung dieser Informationen. Separate Messaging- und Notizenanwendungen, durch die wichtige Informationen verloren gehen können, erübrigen sich dadurch. Wenn Sie ein Quip-Dokument in einen Salesforce-Lead- oder Kontaktdatensatz einbetten, bleibt Ihr gesamtes Team mühelos auf dem neuesten Stand und kann Aufgaben gemeinsam erledigen, um Geschäfte voranzubringen.
Salesforce-Datensatzdaten
Mit der Live App "Salesforce-Datensatz" können Sie Salesforce-Datensätze und Felddaten anzeigen, aktualisieren und besprechen.
Checklisten
Weisen Sie Teamkollegen Aktionspunkte mit Fälligkeitsdaten zu, um die Ergebnisse einer Kundenbesprechung zu verfolgen.
@-Erwähnungen
Genau wie bei Twitter und Facebook können Sie Ihre Teamkollegen @erwähnen, um sie auf Ihre Notizen aufmerksam zu machen.
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Kundenüberprüfung
Steigern Sie die Produktivität von Beratern. Behalten Sie zudem einen ganzheitlichen Überblick über die finanziellen Anforderungen Ihres Kunden.
Angebotsplan
Schließen Sie Verträge schneller ab, indem Sie Live-Daten, Aktionspunkte und Zusammenarbeit in einer einzigen Ansicht kombinieren.
Beziehungsplan für Geschäftsbanken
Optimieren Sie Ihre Pipeline und steigern Sie den Wert für Kunden durch umsetzbare, auf Zusammenarbeit basierende Beziehungspläne.
Abschlussplan für gewerbliche Darlehen
Optimieren Sie Bankfinanzierungsprozesse mit Live-Daten, Aktionselementen und Echtzeit-Zusammenarbeit in einer einzigen Ansicht.