Angebotsplan

    • Live-Salesforce-Daten

      Mit der Live App "Salesforce-Datensatz" können Sie Felddaten für Salesforce-Datensätze direkt in einem Quip-Dokument anzeigen, aktualisieren und besprechen.

    • Projektverfolgung

      Bringen Sie Ihre Geschäfte voran, indem Sie Checklisten, Fälligkeitsdaten und Anwendungen zur Projektverfolgung in umsetzbare Ergebnisse verwandeln.

    • Externe Freigabe

      Geben Sie Abschlusspläne für Ihren Kunden und das erweiterte Team frei, um Geschäfte schneller abzuschließen.

    Schließen Sie Verträge schneller ab, indem Sie Live-Daten, Aktionspunkte und Zusammenarbeit in einer einzigen Ansicht kombinieren.

    Da die Rolle eines Finanzberaters zunehmend komplexer wird, ist es wichtig, über einen optimierten Abschlussprozess zu verfügen, damit wichtige Geschäfte nicht falsch abgewickelt werden oder Kundenbeziehungen darunter leiden. Eine organisierte Vorlage, in der Ihr genauer Vorschlags- und Abschlussprozess hervorgehoben ist, bietet eine tolle Möglichkeit, mit der Ihre Berater Geschäfte einfach zum Abschluss bringen können. Vom ursprünglichen Angebot bis zur letzten juristischen Überprüfung – mit vorlagenbasierten Geschäftsprozessen in Salesforce ist es für Teams ein Leichtes, die richtigen Schritte auszuführen, sich auf den Plan zu konzentrieren und Geschäfte effizienter abzuschließen.

    Für einige Komponenten in dieser Vorlage ist eine Quip Advanced-Lizenz erforderlich. Weitere Informationen zu Editionen und Lizenzierung finden Sie unter Quip-Preise.

    • Live-Salesforce-Daten

      Mit der Live App "Salesforce-Datensatz" können Sie Felddaten für Salesforce-Datensätze direkt in einem Quip-Dokument anzeigen, aktualisieren und besprechen.

    • Projektverfolgung

      Bringen Sie Ihre Geschäfte voran, indem Sie Checklisten, Fälligkeitsdaten und Anwendungen zur Projektverfolgung in umsetzbare Ergebnisse verwandeln.

    • Externe Freigabe

      Geben Sie Abschlusspläne für Ihren Kunden und das erweiterte Team frei, um Geschäfte schneller abzuschließen.

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    Kundenüberprüfung

    Steigern Sie die Produktivität von Beratern. Behalten Sie zudem einen ganzheitlichen Überblick über die finanziellen Anforderungen Ihres Kunden.

    Beziehungsplan für Geschäftsbanken

    Optimieren Sie Ihre Pipeline und steigern Sie den Wert für Kunden durch umsetzbare, auf Zusammenarbeit basierende Beziehungspläne.

    Abschlussplan für gewerbliche Darlehen

    Optimieren Sie Bankfinanzierungsprozesse mit Live-Daten, Aktionselementen und Echtzeit-Zusammenarbeit in einer einzigen Ansicht.

    Kundennotizen für Financial Services

    Tauschen Sie mühelos Informationen aus, ohne auf isolierte Anwendungen, einzelne E-Mails oder getrennte Chat-Threads angewiesen zu sein.