Beziehungsplan für Geschäftsbanken

    • Salesforce-Datensatzdaten

      Mit der Live App "Salesforce-Datensatz" können Sie Salesforce-Datensätze und Felddaten anzeigen, aktualisieren und besprechen.

    • Überprüfbare Änderungsverfolgung

      Besprechen Sie jedes Wort, jeden Satz oder Absatz, um klare Entscheidungen zu treffen. Jede Bearbeitung wird verfolgt, sodass historische Daten nie verloren gehen.

    • Eingebettete Tabellenblätter

      Organisieren und strukturieren Sie Feedback so, dass es von allen Beteiligten problemlos eingesehen und kommentiert werden kann.

    Optimieren Sie Ihre Pipeline und steigern Sie den Wert für Kunden durch umsetzbare, auf Zusammenarbeit basierende Beziehungspläne.

    Geschäftsbanken können ihren Teams eine umfassende Übersicht über wichtige Kunden in einem lebendigen Dokument geben, in dem jeder im Team aktiv werden kann. Betten Sie Beziehungspläne in Salesforce-Datensätze in Sales Cloud oder Financial Services Cloud ein und verbessern Sie die funktionsübergreifende Zusammenarbeit, indem Sie die Notwendigkeit zur isolierten Kommunikation eliminieren. Ganz gleich, ob Sie einen Beitrag zum Dokument schreiben oder kontextbezogene Unterhaltungen oder Salesforce-Daten überprüfen, alle Informationen sind live, auch wenn Sie telefonieren oder offline sind.

    Einige Komponenten innerhalb dieser Vorlage erfordern die Lizenz "Quip Advanced". Weitere Informationen zu Editionen und Lizenzierung finden Sie unter Quip-Preise.

    • Salesforce-Datensatzdaten

      Mit der Live App "Salesforce-Datensatz" können Sie Salesforce-Datensätze und Felddaten anzeigen, aktualisieren und besprechen.

    • Überprüfbare Änderungsverfolgung

      Besprechen Sie jedes Wort, jeden Satz oder Absatz, um klare Entscheidungen zu treffen. Jede Bearbeitung wird verfolgt, sodass historische Daten nie verloren gehen.

    • Eingebettete Tabellenblätter

      Organisieren und strukturieren Sie Feedback so, dass es von allen Beteiligten problemlos eingesehen und kommentiert werden kann.

    Vorlage testen
    Empfohlene VorlagenAlle Vorlagen anzeigen
    Kundenüberprüfung

    Steigern Sie die Produktivität von Beratern. Behalten Sie zudem einen ganzheitlichen Überblick über die finanziellen Anforderungen Ihres Kunden.

    Angebotsplan

    Schließen Sie Verträge schneller ab, indem Sie Live-Daten, Aktionspunkte und Zusammenarbeit in einer einzigen Ansicht kombinieren.

    Abschlussplan für gewerbliche Darlehen

    Optimieren Sie Bankfinanzierungsprozesse mit Live-Daten, Aktionselementen und Echtzeit-Zusammenarbeit in einer einzigen Ansicht.

    Kundennotizen für Financial Services

    Tauschen Sie mühelos Informationen aus, ohne auf isolierte Anwendungen, einzelne E-Mails oder getrennte Chat-Threads angewiesen zu sein.