Direktbesprechungsnotizen
Verfolgen Sie Ziele zwischen Managern und Unterstellten im Kontext der CRM-Live-Daten.
Durch Transparenz und Teamarbeit zwischen Mitarbeitern und Managern können sich das Vertrauen, die Produktivität und Zufriedenheit am Arbeitsplatz verbessern. Mit dieser Direktvorlage können Sie Ihr Portfolio verfolgen, laufende Kundenbeziehungen einsehen und erörtern und verfolgen, wo Sie sich relativ zu Ihren Zielen befinden. Mit Direktvorlagen in Salesforce können Sie ohne Weiteres Aktionspunkte, Notizen und Statusaktualisierungen im Kontext Ihrer Arbeit zuweisen. Fügen Sie für Besprechungsserien einfach einen neuen Abschnitt im Dokument ein, damit sich alle Ihre Besprechungsnotizen live an einem einzigen Ort befinden.
Salesforce-Datensatzdaten
Mit der Live App "Salesforce-Datensatz" können Sie Felddaten für Salesforce-Datensätze direkt in einem Quip-Dokument anzeigen, aktualisieren und besprechen.
@-Erwähnungen
Genau wie bei Twitter und Facebook können Sie Ihre Teamkollegen @erwähnen, um sie auf Ihre Notizen aufmerksam zu machen.
Checklisten
Weisen Sie Teamkollegen Aktionspunkte mit Fälligkeitsdaten zu, um die Ergebnisse von Kundenbesprechungen zu verfolgen.
Empfohlene VorlagenAlle Vorlagen anzeigen
Besprechungsnotizen
Sie können sich an einem Ort auf Besprechungen vorbereiten, Abschriften von Besprechungen erstellen und Besprechungen nachbereiten.
Kundennotizen
Tauschen Sie mühelos Informationen aus, ohne auf isolierte Anwendungen, einzelne E-Mails oder getrennte Chat-Threads angewiesen zu sein.
Unternehmens-Wiki
Richten Sie einen zentralen Ort für alle wichtigen Ressourcen Ihres Unternehmens ein, an dem jeder Fragen stellen und Antworten erhalten kann.
Teamzentrum
Die Startseite für jedes Team. Vereinen Sie Personen, Arbeit und soziale Ereignisse an einem Ort.
Projektzentrum
Planen, verfolgen und beenden Sie Projekte an einem Ort.