Kundennotizen
Tauschen Sie mühelos Informationen aus, ohne auf isolierte Anwendungen, einzelne E-Mails oder getrennte Chat-Threads angewiesen zu sein.
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Ihre Mitarbeiter wichtige Geschäftsinformationen, von denen sie in ihren Unterhaltungen mit künftigen Kunden erfahren, festhalten – von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Geschäftsabschluss. Die Vorlage für Kundennotizen standardisiert die Erfassung dieser Informationen. Separate Messaging- und Notizenanwendungen, durch die wichtige Informationen verloren gehen können, erübrigen sich dadurch. Wenn Sie ein Quip-Dokument in einen Salesforce-Lead- oder Kontaktdatensatz einbetten, bleibt Ihr gesamtes Team mühelos auf dem neuesten Stand und kann Aufgaben gemeinsam erledigen, um Geschäfte voranzubringen.
Salesforce-Datensatzdaten
Mit der Live App "Salesforce-Datensatz" können Sie Salesforce-Datensätze und Felddaten anzeigen, aktualisieren und besprechen.
Checklisten
Weisen Sie Teamkollegen Aktionspunkte mit Fälligkeitsdaten zu, um die Ergebnisse einer Kundenbesprechung zu verfolgen.
@-Erwähnungen
Genau wie bei Twitter und Facebook können Sie Ihre Teamkollegen @erwähnen, um sie auf Ihre Notizen aufmerksam zu machen.
Empfohlene VorlagenAlle Vorlagen anzeigen
Besprechungsnotizen
Sie können sich an einem Ort auf Besprechungen vorbereiten, Abschriften von Besprechungen erstellen und Besprechungen nachbereiten.
Direktbesprechungsnotizen
Verfolgen Sie Ziele zwischen Managern und Unterstellten im Kontext der CRM-Live-Daten.
Unternehmens-Wiki
Richten Sie einen zentralen Ort für alle wichtigen Ressourcen Ihres Unternehmens ein, an dem jeder Fragen stellen und Antworten erhalten kann.
Teamzentrum
Die Startseite für jedes Team. Vereinen Sie Personen, Arbeit und soziale Ereignisse an einem Ort.
Projektzentrum
Planen, verfolgen und beenden Sie Projekte an einem Ort.