Note d'information commerciale trimestrielle
Assurez la coordination de la direction et analysez les objectifs stratégiques.
Les notes d'information commerciale trimestrielles sont de grandes occasions pour assurer la coordination de la direction et analyser chaque objectif stratégique. Utilisez ce modèle pour collecter toutes les informations les plus récentes, collaborer avant et après la réunion, et stimulez la responsabilité pour maximiser la réussite client.
Certains composants de ce modèle nécessitent une licence Quip Avancé. Consultez notre page de tarification< pour obtenir plus d’informations au sujet des éditions et des licences.
Données de rapport Salesforce
Ajoutez des données de rapport Salesforce en temps réel afin que l’équipe puisse consulter, partager et générer des connaissances à partir des dernières informations.
Partage externe
Partagez des documents en toute simplicité et sécurité avec des personnes extérieures à votre organisation, telles que les clients.
Suivi des projets
Faites avancer les affaires en combinant des listes de contrôle, des dates d’échéance et des applications de suivi de projet pour créer des tâches exploitables.
Modèles recommandésAfficher tous les modèles
Plan de gestion de compte
Alignez les priorités et les tâches pour assurer la satisfaction et la réussite de chaque client.
Plan de transition de compte
Améliorez la rétention des clients et générez des ventes croisées et des ventes incitatives avec des transitions de compte réussies entre les équipes commerciales et de prestation des services.
Plateforme du projet
Planifiez, suivez et réalisez des projets à un emplacement unique.
Analyse de la réussite
Améliorez la rétention des clients en analysant régulièrement la réussite client.
Plan de renouvellement
Planifiez, suivez et collaborez sur les renouvellements clients.