Plan de renouvellement
Planifiez, suivez et collaborez sur les renouvellements clients.
Créez des plans de renouvellement pour vérifier que toutes les parties prenantes clés sont impliquées au bon moment, que l’activité est suivie et que chaque tâche est prise en compte. Regroupez les ventes, la réussite client et les clients pour éviter toute perturbation et maximiser la rétention.
Certains composants de ce modèle nécessitent une licence Quip Avancé. Consultez notre page de tarification pour obtenir plus d’informations au sujet des éditions et des licences.
Feuilles de calcul intégrées
Organisez et structurez les tâches de projet dans une feuille de calcul afin que toutes les parties puissent consulter et commenter les détails avec clarté et facilité.
Données d’enregistrement Salesforce
Consultez, mettez à jour et utilisez collectivement les enregistrements Salesforce et les données de champ avec l’application Salesforce Record Live App.
Listes de contrôle
Attribuez des éléments d’action avec des dates d’échéance à vos collègues pour effectuer un suivi des tâches issues d’une réunion client.
Modèles recommandésAfficher tous les modèles
Plan de gestion de compte
Alignez les priorités et les tâches pour assurer la satisfaction et la réussite de chaque client.
Plan de transition de compte
Améliorez la rétention des clients et générez des ventes croisées et des ventes incitatives avec des transitions de compte réussies entre les équipes commerciales et de prestation des services.
Plateforme du projet
Planifiez, suivez et réalisez des projets à un emplacement unique.
Analyse de la réussite
Améliorez la rétention des clients en analysant régulièrement la réussite client.
Note d'information commerciale trimestrielle
Assurez la coordination de la direction et analysez les objectifs stratégiques.