Plan de gestion de compte
Alignez les priorités et les tâches pour assurer la satisfaction et la réussite de chaque client.
Contribuez à la réussite de vos clients et vérifiez qu’ils réalisent la valeur que vous leur avez promise. Alignez les objectifs stratégiques de vos clients sur vos activités et créez des points de contact judicieux pour garantir la satisfaction de vos clients tout au long de leur parcours.
Certains composants de ce modèle nécessitent une licence Quip Avancé. Consultez notre page de tarification pour obtenir plus d’informations au sujet des éditions et des licences.
Données d’enregistrement Salesforce
Consultez, mettez à jour et utilisez collectivement les enregistrements Salesforce et les données de champ avec l’application Salesforce Record Live App.
Suivi des modifications au niveau de l’audit
Discutez de n’importe quel mot, phrase ou paragraphe pour prendre des décisions claires. Chaque modification est suivie, de sorte que les données historiques ne sont jamais perdues.
Feuilles de calcul intégrées
Organisez et structurez les tâches de projet dans une feuille de calcul afin que toutes les parties puissent consulter et commenter les détails avec clarté et facilité.
Modèles recommandésAfficher tous les modèles
Plan de transition de compte
Améliorez la rétention des clients et générez des ventes croisées et des ventes incitatives avec des transitions de compte réussies entre les équipes commerciales et de prestation des services.
Plateforme du projet
Planifiez, suivez et réalisez des projets à un emplacement unique.
Analyse de la réussite
Améliorez la rétention des clients en analysant régulièrement la réussite client.
Note d'information commerciale trimestrielle
Assurez la coordination de la direction et analysez les objectifs stratégiques.
Plan de renouvellement
Planifiez, suivez et collaborez sur les renouvellements clients.