アカウントプラン
アクション可能な、データ主導のアカウントプランでパイプラインと収益を促進します。
アカウントチームに、チームのだれもがアクションを実行できる 1 つのリビングドキュメントで重要な顧客の包括的なビューを提供します。アカウントプランを Sales Cloud の Salesforce Account レコードの内部に埋め込み、サイロ化されたコミュニケーションのない横断的な共同作業を最大化します。チェックリスト、Salesforce のライブデータ、リアルタイムディスカッションを組み合わせて、チームとして収益を促進します。文書に寄稿しているか、前後関係が分かる会話をレビューしているか、Salesforce データを確認しているかどうかにかかわらず、電話中またはオフラインであっても、すべてがライブです。
このテンプレートの一部のコンポーネントには Quip Advanced ライセンスが必要です。エディションやライセンスについての詳細は、価格ページを参照してください。
Salesforce レコードデータ
Salesforce Record Live App を使用すると、Salesforce レコードの項目データを表示、更新、ディスカッションすることができます。
Salesforce のレポートデータ
チームが最新情報に関するインサイトを表示、共同作業、および取得できるように、Salesforce のライブレポートデータを追加します。
プロジェクトの追跡
チェックリスト、期日、プロジェクト追跡アプリをアクション可能な成果物に結合することによって商談を先に進めます。