Quip テンプレート
Quip のテンプレートを利用すれば、達成したい目標が何であっても作業をすぐに開始できます。また、ニーズに合わせてテンプレートをカスタマイズすることもできます。
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アドバイザーの生産性を大幅に高め、顧客の金融ニーズの全体像を管理します。
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ライブデータ、アクションアイテム、共同作業を 1 つのビューに結合することによって、契約をより迅速に成立させます。
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アクション可能な、共同作業による関係プランでパイプラインとクライアントの価値を促進します。
商業貸出商談成立プラン
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金融サービスのクライアントノート
サイロ化されたアプリケーション、連携していないメール、孤立したチャットスレッドをなくし、情報を苦労せずに共有します。