商業貸出商談成立プラン
1 つのビューにあるライブデータ、アクションアイテム、リアルタイム共同作業で銀行融資プロセスを合理化します。
商業貸出の処理は面倒で複雑なプロセスになる場合がありますが、チームでその管理作業を直接行う必要があるわけではありません。Salesforce 内に埋め込まれるか、または CRM で作業していないユーザーと共有されるように作成された直感的な Quip テンプレートで銀行プロセスを合理化します。Quip により、チームはオフィス内にいるか外出先かにかかわらず、クライアントの融資を保護するための適切なステップを実行することが簡単になります。
このテンプレートの一部のコンポーネントには Quip Advanced ライセンスが必要です。エディションやライセンスについての詳細は、価格ページを参照してください。
Salesforce レコードデータ
Salesforce Record Live App で Salesforce レコードおよび項目データを表示、更新、およびディスカッションします。
埋め込まれた会話
コンテキストを維持し、意思統一を促進するために、特定のグラフ、セル、または商談アラートについてリアルタイムでディスカッションします。
プロジェクトの追跡
チェックリスト、期日、プロジェクトトラッカーを使用してアクションアイテムと成果物を監視することによって商談を先に進めます。