提案プラン

金融アドバイザーの役割はますます複雑になっているため、重要な商談の管理を間違えたり、顧客との関係を損なったりしないように、合理化された商談成立プロセスを用意することが重要です。提案や商談成立のプロセスを正確に示したテンプレートを整理しておくことは、目標の達成を容易にするのに効果的な手段です。最初の見積から最終的な法的確認までのビジネスプロセスを Salesforce でテンプレート化しておけば、チームは容易に正しい手順を踏み、プランに集中して、より効率的に商談を成立させることができます。

このテンプレートの一部のコンポーネントには Quip Advanced ライセンスが必要です。エディションやライセンスについての詳細は、価格ページを参照してください。